O desafio
O modelo de negócio da Groeigroen não podia ser gerido por ferramentas padrão
Eles precisavam de:
- Vender árvores como produtos de investimento
- Calcular e gerir pagamentos futuros ao longo do tempo
- Fornecer aos clientes visibilidade sobre os seus retornos
- Gerar documentos de investimento dinamicamente
Ao mesmo tempo, as suas operações eram em grande parte manuais, sem uma forma estruturada de:
- Rastrear pagamentos
- Automatizar fluxos financeiros
- Centralizar dados de investidores
A solução
Construímos um sistema totalmente personalizado no Odoo, projetado para lidar tanto com lógica de e-commerce quanto financeira
Motor de pagamento personalizado
No núcleo do sistema encontra-se um módulo totalmente personalizado:
- Cada compra gera automaticamente múltiplos pagamentos futuros
- Cada pagamento está ligado a: um cliente, uma venda, uma data de pagamento
- As equipas podem acompanhar: pagamentos futuros, montantes pagos vs pendentes
Isto transforma uma simples compra numa estrutura financeira organizada.
Fluxos de trabalho financeiros automatizados
Uma vez que uma venda é confirmada:
- Um cronograma de pagamentos é criado automaticamente
- Todos os registos financeiros são gerados instantaneamente
- As equipas podem gerir pagamentos diretamente dentro do Odoo
Sem necessidade de folhas de cálculo ou acompanhamento manual.
Geração dinâmica de documentos
Implementámos a criação automatizada de documentos:
- Documentos de investimento são gerados instantaneamente
- Os dados são injetados dinamicamente em modelos
- Os documentos são enviados automaticamente aos clientes
Isto garante: precisão, consistência, economia de tempo.
Portal do investidor
Os clientes acedem a um portal dedicado onde podem:
- Ver os seus investimentos
- Acompanhar os retornos esperados ao longo do tempo
- Aceder a documentos e faturas
Isto proporciona total transparência e melhora a confiança.
Principais conclusões
O que aprendemos na Dasolo
Quando o seu modelo de negócio mistura e-commerce e finanças, ferramentas standard não são suficientes.
Crie lógica personalizada para refletir a sua realidade financeira. Automatize cálculos complexos para evitar erros manuais.
Dê aos usuários total visibilidade para aumentar a confiança e o engajamento. Integre tudo em um único sistema para manter a escalabilidade.