과제 개요
Groeigroen의 모델은 기존 툴만으로는 처리할 수 없었습니다
필요했던 사항:
- 나무를 투자 상품으로 판매하기
- 미래 지급액을 계산·관리하기
- 투자자에게 수익 전망을 보여주기
- 투자 관련 문서를 동적으로 생성하기
동시에 운영은 대부분 사람이 수작업으로 수행되어 구조화된 방식이 없었습니다:
- 지급 내역을 체계적으로 추적할 방법이 없었고
- 재무 흐름 자동화가 이루어지지 않았으며
- 투자자 데이터를 중앙에서 관리할 수 없었습니다
해결책
우리는 e커머스와 재무 로직을 동시에 처리할 수 있는 Odoo 기반 맞춤 시스템을 구축했습니다
맞춤형 지급 엔진
시스템 핵심에는 완전 맞춤형 모듈이 자리합니다:
- 각 구매는 자동으로 여러 번의 향후 지급 항목을 생성하고
- 각 지급 항목은 고객, 판매 건, 지급 예정일과 연결됩니다
- 운영팀은 예정 지급, 이미 지급된 금액과 미지급 금액을 실시간으로 확인할 수 있습니다
이를 통해 단순 주문이 체계적인 재무 수명주기로 바뀝니다.
재무 워크플로 자동화
판매가 확정되면:
- 지급 스케줄이 자동으로 생성되고
- 모든 재무 기록이 즉시 만들어지며
- 운영팀은 Odoo 내부에서 직접 지급을 관리할 수 있습니다
스프레드시트나 수작업 추적이 더 이상 필요하지 않습니다.
동적 문서 생성
자동 문서 생성 기능도 구현했습니다:
- 투자 관련 문서가 즉시 생성되고
- 템플릿에 데이터가 동적으로 주입되며
- 문서는 자동으로 고객에게 발송됩니다
이를 통해 정확성, 일관성, 시간 절감 효과를 확보합니다.
투자자 포털
고객은 전용 포털에 접속해 다음을 할 수 있습니다:
- 자신의 투자 내역을 확인하고
- 시간에 따른 예상 수익을 추적하며
- 문서와 청구서를 열람할 수 있습니다
이로써 투명성이 확보되고 신뢰가 향상됩니다.
핵심 교훈
Dasolo가 얻은 인사이트
1
e커머스와 재무가 결합된 비즈니스는 일반 도구로는 한계가 있습니다.
2
금융 현실을 반영하는 맞춤 로직을 설계하세요. 복잡한 계산을 자동화해 인적 오류를 제거해야 합니다.
3
사용자에게 완전한 가시성을 제공하면 신뢰와 참여도가 높아집니다. 모든 것을 하나의 시스템으로 통합해 확장성을 확보하세요.