Die Herausforderung
Das Standard‑Tooling reichte für Groeigroens Modell nicht aus
Sie mussten in der Lage sein:
- Bäume als Investitionsprodukte online zu verkaufen
- zukünftige Auszahlungen über Zeitfenster zu berechnen und zu verwalten
- Investoren Einsicht in erwartete Renditen zu geben
- Investitionsdokumente dynamisch zu erzeugen
Parallel dazu liefen viele Prozesse manuell und unstrukturiert — es gab keine zentrale Basis, um:
- Auszahlungen nachzuverfolgen
- finanzielle Abläufe zu automatisieren
- Investorendaten zu zentralisieren
Die Lösung
Wir entwickelten ein maßgeschneidertes System auf Odoo, das E‑Commerce‑Funktionalität und Finanzlogik vereint
Individuelle Auszahlungs‑Engine
Kernstück des Systems ist ein eigens entwickeltes Modul:
- Jeder Verkauf erzeugt automatisch mehrere zukünftige Auszahlungspositionen
- Jede Auszahlungsposition ist verknüpft mit Kunde, Verkauf und Auszahlungstermin
- Teams sehen auf einen Blick anstehende Zahlungen sowie bereits geleistete und ausstehende Beträge
So wird aus einem einfachen Kauf ein strukturierter Finanzlebenszyklus.
Automatisierte Finanzabläufe
Nach Bestätigung eines Verkaufs:
- wird automatisch ein Auszahlungsplan angelegt
- alle relevanten Finanzunterlagen werden sofort generiert
- Teams verwalten Auszahlungen direkt in Odoo
Tabellenkalkulationen und manuelle Listen werden überflüssig.
Dynamische Dokumentenerstellung
Wir setzten automatisierte Dokumenten‑Workflows um:
- Anlageverträge und Zahlungspläne werden in Echtzeit erstellt
- variablen Daten werden dynamisch in Vorlagen eingespeist
- und die Dokumente automatisch an Kunden verschickt
Das erhöht Genauigkeit, Konsistenz und spart Zeit.
Investorenportal
Kunden erhalten Zugang zu einem eigenen Portal, in dem sie:
- ihre Investments einsehen können
- erwartete Renditen im Zeitverlauf verfolgen
- Dokumente und Rechnungen abrufen können
Das schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen der Investoren.
Wesentliche Erkenntnisse
Was wir bei Dasolo gelernt haben
Wenn E‑Commerce und Finanzinstrumente verschmelzen, stoßen Standardlösungen schnell an ihre Grenzen.
Abgebildete Finanzrealität erfordert maßgeschneiderte Logik. Automatisiere komplexe Berechnungen, um Fehler zu vermeiden.
Voller Einblick für Nutzer erhöht Vertrauen und Bindung. Eine integrierte Plattform sorgt für Skalierbarkeit.