La sfida
Il modello di business di Groeigroen non poteva essere gestito da strumenti standard
Avevano bisogno di:
- Vendere alberi come prodotti di investimento
- Calcolare e gestire i pagamenti futuri nel tempo
- Fornire ai clienti visibilità sui loro ritorni
- Generare documenti di investimento in modo dinamico
Allo stesso tempo, le loro operazioni erano per lo più manuali, senza un modo strutturato per:
- Tracciare i pagamenti
- Automatizzare i flussi finanziari
- Centralizzare i dati degli investitori
La soluzione
Abbiamo costruito un sistema completamente personalizzato su Odoo, progettato per gestire sia la logica e-commerce che quella finanziaria
Motore di pagamento personalizzato
Al centro del sistema si trova un modulo completamente personalizzato:
- Ogni acquisto genera automaticamente più pagamenti futuri
- Ogni pagamento è collegato a: un cliente, una vendita, una data di pagamento
- I team possono tenere traccia: dei pagamenti imminenti, degli importi pagati e in attesa
Questo trasforma un semplice acquisto in un ciclo finanziario strutturato.
Flussi di lavoro finanziari automatizzati
Una volta confermata una vendita:
- Un programma di pagamento viene creato automaticamente
- Tutti i registri finanziari vengono generati istantaneamente
- I team possono gestire i pagamenti direttamente all'interno di Odoo
Nessun bisogno di fogli di calcolo o tracciamento manuale.
Generazione dinamica di documenti
Abbiamo implementato la creazione automatizzata di documenti:
- I documenti di investimento vengono generati istantaneamente
- I dati vengono iniettati dinamicamente nei modelli
- I documenti vengono inviati automaticamente ai clienti
Questo garantisce: accuratezza, coerenza, risparmio di tempo.
Portale per investitori
I clienti accedono a un portale dedicato dove possono:
- Visualizzare i loro investimenti
- Monitorare i rendimenti attesi nel tempo
- Accedere a documenti e fatture
Questo fornisce piena trasparenza e migliora la fiducia.
Punti chiave
Cosa abbiamo imparato da Dasolo
Quando il tuo modello di business mescola e-commerce e finanza, gli strumenti standard non sono sufficienti.
Costruisci logiche personalizzate per riflettere la tua realtà finanziaria. Automatizza calcoli complessi per evitare errori manuali.
Dai agli utenti piena visibilità per aumentare fiducia e coinvolgimento. Integra tutto in un unico sistema per rimanere scalabile.