La sfida
Il modello di Groeigroen non poteva essere gestito con strumenti standard
Hanno bisogno di:
- Vendere alberi come prodotti d’investimento
- Calcolare e gestire i pagamenti futuri nel tempo
- Dare ai clienti visibilità sui rendimenti
- Generare documentazione d’investimento in modo dinamico
Allo stesso tempo, molte operazioni erano manuali e mancava una struttura per:
- Tracciare i pagamenti
- Automatizzare i flussi finanziari
- Centralizzare i dati degli investitori
La soluzione
Abbiamo sviluppato un sistema completamente su misura su Odoo, pensato per integrare e‑commerce e logica finanziaria
Motore di pagamenti personalizzato
Al centro della piattaforma c’è un modulo sviluppato ad hoc:
- Ogni acquisto genera automaticamente più pagamenti futuri
- Ogni pagamento è collegato a: cliente, vendita, data di pagamento
- I team possono monitorare: pagamenti in scadenza, importi pagati e pendenti
Così un semplice ordine si trasforma in un ciclo finanziario strutturato.
Flussi finanziari automatizzati
Al momento della conferma di una vendita:
- Viene creato automaticamente un piano di pagamenti
- Tutte le registrazioni finanziarie vengono generate all’istante
- I team gestiscono i pagamenti direttamente dentro Odoo
Addio fogli di calcolo e tracciamenti manuali.
Creazione dinamica dei documenti
Abbiamo attivato la generazione automatica dei documenti:
- I documenti d’investimento sono prodotti immediatamente
- I dati vengono inseriti dinamicamente nei template
- I documenti vengono inviati automaticamente ai clienti
Risultato: precisione, coerenza e risparmio di tempo.
Portale per gli investitori
I clienti accedono a un’area dedicata dove possono:
- Visualizzare i propri investimenti
- Monitorare i rendimenti attesi nel tempo
- Scaricare documenti e fatture
Questo assicura trasparenza totale e maggiore fiducia.
Punti chiave
Cosa abbiamo imparato in Dasolo
Quando il modello di business combina e‑commerce e finanza, gli strumenti standard non bastano.
Sviluppa logiche su misura che rispecchino la tua realtà finanziaria. Automatizza i calcoli complessi per eliminare errori manuali.
Offri agli utenti piena visibilità per aumentare fiducia e coinvolgimento. Integra tutto in un unico sistema per scalare con semplicità.