Le défi
Un modèle hybride commerce + finance hors des sentiers battus
Ils avaient besoin de :
- Vendre des arbres comme produits d’investissement
- Calculer et piloter les versements futurs dans le temps
- Donner aux investisseurs une vision claire de leurs gains
- Produire automatiquement des documents relatifs aux placements
Pourtant, leurs opérations reposaient majoritairement sur des process manuels, sans cadre structuré pour :
- Suivre précisément les paiements à venir
- Automatiser les flux financiers
- Centraliser les données des investisseurs
La solution
Nous avons conçu un système sur-mesure dans Odoo, capable de gérer à la fois l’e‑commerce et la logique financière
Moteur de paiements personnalisé
Au cœur de la solution se trouve un module entièrement dédié :
- Chaque achat déclenche automatiquement la création de plusieurs échéances de paiement
- Chaque échéance est rattachée à un client, à une vente et à une date de paiement
- Les équipes peuvent visualiser les paiements à venir et comparer montants payés et restants
Ainsi, une simple commande devient un cycle financier structuré et traçable.
Automatisation des workflows financiers
Dès qu’une vente est confirmée :
- Un calendrier d’échéances est généré sans intervention humaine
- Tous les enregistrements financiers sont créés immédiatement
- La gestion des paiements se fait directement depuis Odoo
Fini les tableurs et la saisie manuelle.
Génération dynamique de documents
Nous avons mis en place une création automatique de documents :
- Contrats et pièces d’investissement sont produits en un clic
- Les données s’injectent automatiquement dans des modèles prédéfinis
- Les documents sont ensuite envoyés aux clients sans étape manuelle
Résultat : précision, cohérence et gain de temps substantiel.
Portail investisseur
Les clients disposent d’un espace dédié où ils peuvent :
- Consulter leurs placements
- Suivre l’évolution de leurs rendements dans le temps
- Télécharger documents et factures
Cette transparence renforce la confiance et l’engagement des investisseurs.
Points clés
Ce que nous retenons chez Dasolo
Quand votre activité mêle vente en ligne et gestion financière, les outils standards montrent vite leurs limites.
Créez une logique sur-mesure qui reflète votre réalité financière. Automatisez les calculs complexes pour réduire les erreurs humaines.
Offrez une visibilité complète aux utilisateurs pour renforcer la confiance. Intégrez tous les processus dans un seul système pour garder la scalabilité.