Odoo Sales: Tilbud, Ordre og Prisregler

Introduksjon

Hvis du selger B2B kjenner du dette: en varm lead i en ansatt sin innboks, et tilbud liggende i et Word-dokument, og en ordre i Odoo Sales som kun økonomi får full oversikt over. Odoo Sales kan samle disse trådene i én felles tidslinje slik at alle ser samme historikk.

Odoo Sales er ikke en magisk automat som fikser salg alene. Det er stedet hvor markedsføring, salg og leveranse blir enige om samme kunde, samme varer og neste handling — uten at fredagsregnearket må rydde opp etterpå.

Når avdelingene jobber i siloer, får du rosende prognoser, frustrert drift og markedsføring som ikke kan bevise hva som skapte inntekten. Problemet er sjelden innsats — det er manglende synlighet og uklare overleveringer.

Sales-appen kan kobles til Kontakter, Produkter, Lager, Prosjekt og Regnskap når behovet oppstår. Start enkelt med leads, aktiviteter og tilbud — så bygger du gradvis ut prognoser, automatiseringer og integrasjoner.

Sales er en modul i Odoo sitt ERP-økosystem. Team tar den i bruk når de vil ha tydelige ansvarsområder, repeterbare prosesser og søkbar historikk i stedet for spredte meldinger og offline-regneark. Odoo Sales: Tilbud, Ordre og Prisregler setter rammeverket beslutningstakere trenger ved budsjettgodkjenning.

Denne guiden er skrevet for salgsledere, CRM-eiere og operasjonsansvarlige som vil ha praktiske historier de kan gjengi — ikke en ordbok over menynamer.

Artikkelen er en rangert Top 10 fra Nivå 1 (lett) til Nivå 10 (ekspert). Hvert nivå inneholder nummererte steg: hva du faktisk ville klikke i Odoo Sales.

Start der teamet ditt er trygt, ikke på nivå 10 bare fordi det høres imponerende ut.

Les utfordringsavsnittet først, så åpner du nivået som samsvarer med dagens modenhet i teamet.

I denne guiden får du:

• En forklaring på hva Odoo Sales typisk eier i teknologistakken til en virksomhet
• Hvor teamene møter størst friksjon i dag (og hvorfor)
• Ti prioriterte bruksområder fra grunnleggende disiplin til avansert strategi
• Når automatisering eller integrasjoner rettferdiggjør å ta inn en Odoo-partner

Utfordringen

Mandag kl. 09:00 — din beste selger landet en avtale på telefon, men tilbudet ligger fortsatt i en personlig utkastmappe. Samtidig laster markedsføring opp en lead-liste ingen i salg får se før fredag. Høres det kjent ut?

De fleste team selger allerede bra, men pipeline-data er spredt. Uten et felles system blir prognoser, overleveringer og markedsførings-ROI utydelig.

Kjenner du deg igjen? Team treffer ofte disse veggene:

• Avtaler ligger i eposter i stedet for en pipeline alle stoler på
• Tilbud og ordrer tastes inn på nytt i økonomi og leveranse
• Ingen klar innsikt i hvilke kampanjer som gir inntekter

Den gode nyheten: du trenger ikke et stort «big bang»-prosjekt for å løse alt. Velg ett use case under, kjør det i 30 dager i Odoo Sales og mål hva som endrer seg.

Topp 10 bruksområder for Sales

Ti konkrete bruksområder for Odoo Sales, rangert fra Nivå 1 (enkelt — gjør det i ettermiddag) til Nivå 10 (ekspert). Hvert punkt svarer på: hva bygger vi, og hvilke klikk i Odoo kreves?

Nivå 1 gir en enkel daglig gevinst. Siste nivå er satt høyt for å vise hvor mye samme app kan vokse hvis arkitektur og data holdes ryddige.

Velg nivået, følg de nummererte stegene i en testdatabase, og gå videre når det nåværende nivået føles rutine.

1. Send ditt første tilbud på e-post Nivå 1 — Enkelt

Nivå 1 er den enkleste Sales-handlingen: én selger, én kunde, ett produkt. Ingen maler, ingen prisbøker, ingen automasjon — bare et ryddig tilbud som sendes som PDF.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Installer Sales-appen, gå til Sales → Ordrer → Tilbud → Ny, og velg eller opprett kunden med epost og adresse.
2. Legg inn én produktlinje med antall, sjekk enhetspris, og la Odoo beregne skatt og totalsum.
3. Sett utløpsdato og betalingsbetingelser under Annet, og lagre utkastet.
4. Klikk Send på e-post, forhåndsvis PDF-en, rediger meldingen om nødvendig og send til kunden.
5. Åpne chatteren for å se tidslinjen: hvem som sendte tilbudet, når det ble sendt og når kunden åpnet det.

Resultatet: Hvert tilbud får nummer, dato, PDF og sporbar logg — slutt på Word-dokumenter som forsvinner etter seks måneder.

2. Lag en tilbudsmal for ukentlige tilbud Nivå 2 — Enkelt

Nivå 2 introduserer en funksjon som betaler seg raskt: Tilbudsmaler. Slutt å bygge samme tilbud fra bunnen for like kunder og pakker.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Gå til Sales → Konfigurasjon → Tilbudsmaler → Ny, og gi malen et navn som Starter-pakke.
2. Legg inn to–tre faste produktlinjer, standard betalingsvilkår, gyldighetsperiode og en tydelig avtaletekst.
3. Lagre malen, åpne Sales → Ordrer → Tilbud → Ny, og velg malen i feltet for tilbudsmaler.
4. Alle linjer og vilkår fylles automatisk; juster antall eller pris for denne kunden.
5. Klikk Send på e-post, og du kan senere duplisere malen for varianter som Premium eller Enterprise.

Resultatet: Et gjentakende tilbud går fra 20 minutter til tre, med samme juridiske tekster og produktoppsett hver gang.

3. La kunden signere og betale tilbudet i portalen Nivå 3 — Enkelt

Nivå 3 kobler Sales til kundens portal så selgeren slipper å jagre PDF-er. Kunden signerer, betaler et depositum, og tilbudet blir automatisk bekreftet som ordre.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Gå til Sales → Konfigurasjon → Innstillinger, aktiver Online signatur og Online betaling, og lagre.
2. Koble minst én betalingsleverandør under Fakturering → Konfigurasjon → Betalingsleverandører, for eksempel Stripe eller en SEPA-løsning.
3. På tilbudsmalen huker du av for Online signatur og Online betaling slik at hvert tilbud arver disse valgene.
4. Send tilbudet; kunden åpner portalen, gjennomgår tilbudet, signerer (skriver eller tegner) og betaler depositum.
5. Ved signatur og betaling konverterer Odoo tilbudet til en bekreftet salgsordre og logger IP, epost og tid i chatteren.

Resultatet: Fra tilbud til ordre på minutter, med ryddig revisjonsspor og ingen oppfølgings-eposter fra selgeren.

4. Bruk prisregler med prisbøker og volumrabatter Nivå 4 — Medium

Nivå 4 handler om prisregler: prisbøker knyttet til kunder, valutaer og mengdeintervaller. Systemet håndhever riktig pris og hindrer intern priskrig.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Gå til Sales → Konfigurasjon → Prislistene, opprett Standard, Forhandler minus 10% og Volum-nivåer som separate prisbøker.
2. I hver prisbok legger du inn prisregler med betingelser: gjelder produkt eller kategori, minimumsantall, gyldighetsperiode og rabatt eller fast pris.
3. Sett riktig prisbok på kundekortet slik at fremtidige tilbud bruker den automatisk.
4. Åpne et nytt tilbud; Odoo anvender riktig pris per linje basert på kundens prisbok og bestilt mengde.
5. Gå til Sales → Rapportering → Salgsanalyse, grupper etter Prisbok, og kontroller at hvert nivå faktisk driver forventet volum.

Resultatet: Rabattpolitikken håndheves automatisk, og prismessige eksperimenter gir målbar inntekt i stedet for interne diskusjoner.

5. Selg produktvarianter uten å eksplodere katalogen Nivå 5 — Medium

Nivå 5 utnytter produktvarianter: én produktside holder flere SKU-er, så selgere slipper å opprette duplikater for hver størrelse eller farge.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Åpne Sales → Produkter → Produkter, velg et konfigurerbart produkt, og gå til fanen Attributter og Varianter.
2. Legg til attributter som Størrelse og Farge med de verdiene dere faktisk selger, og angi hvilke kombinasjoner som er tilgjengelige.
3. Sett tillegg i pris per attributtverdi ved behov, for eksempel +100 kr for størrelse XL.
4. På et tilbud velger du det konfigurerbare produktet og plukker attributtene; Odoo velger riktig SKU og riktig pris.
5. Åpne Lager → Rapportering → Lager, grupper etter Variant, og bekreft at varelageret følger hver variant separat.

Resultatet: Én produktside, riktig SKU på hvert tilbud og ryddig lagerstyring per variant uten dupliserte produktkort.

6. Legg til valgfrie og foreslåtte produkter i tilbudet Nivå 6 — Medium

Nivå 6 gjør tilbudet til et selvbetjent mersalgsvindu. Kunden velger tillegg selv, og snittordreverdien øker uten hardsalg fra selgeren.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Åpne tilbudsmalen og legg til Valgfrie produkter i dedikert fane, for eksempel Forlenget garanti, Oppsett eller Kurs.
2. På hovedproduktet setter du Foreslåtte produkter i Sales-fanen slik at selgeren ser ett-klikk kryss-salg mens tilbudet redigeres.
3. Send det online tilbudet; kunden huker av valgfrie produkter i portalen og totalsummen oppdateres live for begge parter.
4. Selgeren får en chatteraktivitet hver gang kunden legger til en opsjon, slik at oppfølging kan være målrettet og riktig timet.
5. Gå til Sales → Rapportering → Salgsanalyse og mål tilknytningsraten for valgfrie produkter over de siste 30 dagene.

Resultatet: Snittordreverdien øker typisk 8–15 % uten ekstra salgspress, og data viser nøyaktig hvilke tillegg som konverterer.

7. Gjør en bekreftet ordre klar for levering og faktura i tre klikk Nivå 7 — Vanskelig

Nivå 7 viser kjedereaksjonen i Odoo Sales: én Bekreft-knapp triggere lager og regnskap. Ingen dobbeltregistrering mellom salg, lager og økonomi.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Åpne tilbudet kunden nettopp signerte og klikk Bekreft; posten blir en Salgsordre med unik referanse.
2. Klikk på Leveranse-knappen; lageret plukker varene og validerer overføringen når lasten drar fra lageret.
3. Tilbake på salgsordren, klikk Opprett faktura, velg Ordinær faktura eller Delbetaling, så Bekreft og Bokfør.
4. Klikk Send og Skriv ut på fakturaen; kunden mottar PDF med en Betal nå-knapp koblet til betalingsleverandøren.
5. På kundekortet vises hele kjeden Tilbud → Ordre → Leveranse → Faktura → Betaling som smarte knapper for umiddelbar sporbarhet.

Resultatet: Full sporbarhet uten manuell innlegging, og en Betal nå-lenke halverer ofte tiden til betaling.

8. Selg internasjonalt med flere valutaer og riktig momsoppsett Nivå 8 — Vanskelig

Nivå 8 gjør Sales klar for internasjonal skala: én katalog, flere valutaer og korrekt merverdiavgift per region uten egne regionale ERP-er eller risikable excel-løsninger.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Gå til Innstillinger → Valutaer og aktiver de valutaene dere faktisk selger i. Sett opp automatisk oppdatering av valutakurser.
2. I Sales → Konfigurasjon → Prislistene, bygg én prisbok per region i riktig valuta med lokale regler.
3. I Regnskap → Konfigurasjon → Momsposisjoner definerer du EU-mellomliggende, Eksport utenfor EU og omvendt avgiftsbehandling (reverse charge).
4. På hver utenlandsk kunde setter du Prisbok og Momsposisjon slik at tilbud arver valuta og skatteregler automatisk.
5. Utsted et tilbud i kundens valuta; merverdiavgift anvendes i henhold til den valgte momsposisjonen, og konsernrapporteringen holder seg i selskapets valuta.
6. Åpne Regnskap → Rapportering → MOMS-rapport og kontroller at internasjonale momstall stemmer med hva regnskapsfører forventer.

Resultatet: Ett Sales-system håndterer flere regioner presist, og MVA-rapportene blir riktige første gang.

9. Bygg en produktkonfigurator for ordreproduserte varer Nivå 9 — Vanskelig

Nivå 9 forvandler Sales til en konfigurator: kunden velger attributter, totalsummer oppdateres live, og en bekreftet ordre oppretter riktig produksjonsordre med korrekt stykkliste.

Slik gjør du det i Odoo:

1. Gå til Sales → Produkter, og på et konfigurerbart produkt definer avanserte attributter med visningstype som radioknapper, nedtrekksliste eller fargeutvalg.
2. Bruk Studio for å legge til betinget pristillegg — for eksempel en Egendefinert farge som utløser ekstra kostnad og et felt for Pantone-referanse.
3. På produktets Innkjøp eller Lager-fane setter du Rute til Make To Order slik at en bekreftet ordre utløser en produksjonsordre.
4. Lenk riktige stykklistvarianter til de aktuelle attributtkombinasjonene slik at hver konfigurasjon får riktig BOM.
5. Selgeren, eller kunden i nettbutikken, velger attributter; totalsummen oppdateres og et ordrespesifikasjonsark legges ved ordren.
6. Ved Bekreft oppretter salgsordren automatisk produksjonsordre, anskaffelse og planlagt leveringsdato.

Resultatet: Salgsteknikere slipper å leve i prisskjemaer, og ordreproduserte tilbud blir arbeidet med i timer i stedet for uker.

Konfiguratorer med flere attributtbegrensninger, Studio-baserte pristillegg og BOM-logikk er akkurat den typen tverrfaglige oppsett Dasolo leverer som partnerledet prosjekt.

10. Drift et AI-drevet salgs-OS på tvers av e-handel, CRM, Produksjon, Regnskap og BI Nivå 10 — Ekspert

Nivå 10 er hele driftssystemet: én nettordre styrer pipeline, produksjon, signaturer, betaling, onboarding og lederdashbordet, samtidig som en AI-salgassistent støtter selgerne i sanntid.

Slik gjør du det i Odoo:

1. eCommerce: kunden konfigurerer produktet i nettbutikken, velger tillegg, betaler med Stripe og får automatisk bekreftelse på epost.
2. Sales: salgsordren bekreftes automatisk, og en AI-assistent foreslår et valgprodukt eller riktig tilbudsmal basert på katalog og tidligere vinnede avtaler.
3. Produksjon: Make-to-Order-rutinen oppretter produksjonsordre med riktig BOM, og prosjektmodulen planlegger utrulling hvis tilbudet inkluderer tjenester.
4. Signering: standard rammeavtale sendes for digital signatur når ordreverdien går over en konfigurerbar terskel, for eksempel 50 000 NOK.
5. Regnskap: en 30 % forskuddsfaktura opprettes, endelig faktura planlegges ved levering, og Helpdesk åpner et onboarding-tiltak med syv dagers SLA.
6. Markedsautomatisering: skreddersydde nurture-kampanjer starter per språk og segment når tilbud signeres, avbrytes eller avvises — uten manuell listebehandling.
7. Ledelsesoversikt: inntekter, backlog, bruttofortjeneste, tilknytningsrate og leveringspresisjon oppdateres i sanntid for ledergruppen.

Resultatet: Én nettordre berører åtte moduler uten manuell inntasting, mens AI-assistenten holder selgerne fokusert på reelle avslutninger.

Utforming av AI-promptbiblioteket, eCommerce→Produksjon-koreografien, EDI- og betalingsintegrasjoner samt sanntids dashboard-arkitektur er det Dasolo bygger som partnerledet leveranse, slik at team hopper over kvartaler med prøving og feiling.

Når eksperthjelp er fornuftig

Hvis nivå 1–6 dekker behovene deres, lykkes dere ofte med standard Odoo Sales, en tålmodig intern eier og et sandbox-miljø der folk kan teste og feile trygt.

Fra nivå 7 og oppover øker risikoen: automatiserte arbeidsflyter kan sende feil epost, Studio-felter kan hindre oppgraderinger, eller API-er kan slutte å synkronisere lager om natten.

Det er ikke et tegn på dårlig team — det er et tegn på at arkitektur, testing og styring får større betydning.

Ta inn en partner når du trenger tverrmodulær design, landspesifikk compliance, komplekse integrasjoner eller en lanseringsdato styret allerede har satt i kalenderen.

Samarbeid med Dasolo

Dasolo hjelper bedrifter å implementere Odoo slik de faktisk jobber: skreddersydde moduler, ryddige integrasjoner og opplæring folk husker etter konsulentene er borte.

Hvis roadmapen deres for Sales inneholder de avanserte brukstilfellene i denne guiden, kan vi utarbeide en faseinndelt plan: raske gevinster først, deretter automasjon og integrasjoner med tydelige eiere og testskript.

Dere beholder kontroll på omfang og budsjett. Vi bidrar med Odoo-kompetansen slik at teamet deres slipper dyre feil i produksjon.

Bestill en gratis konsultasjon:

Book din demo