Odoo Sales: Tarjoukset, Tilaukset ja Hinnoittelusäännöt

Johdanto

Jos myyt yritysasiakkaille, tunnistat tilanteen: kuuma liidi istuu jonkun sähköpostissa, tarjous on Wordissa ja tilaus näkyy vain talouden Odoo Sales -näkymässä. Odoo {app} tuo koko ketjun samaan aikajanaan — myynnistä laskutukseen — ilman että tietoa pitää metsästää eri paikoista.

Odoo Sales ei tee ihmeitä itsestään. Se on kuitenkin se paikka, jossa markkinointi, myynti ja toimitus sopivat samasta asiakkaasta, samoista tuotteista ja seuraavasta askeleesta ilman perjantai-illan Excel-sovittelua.

Kun tiimit toimivat erillisissä saarekkeissa, ennusteet ovat liian optimistisia, operatiivinen puoli turhautuu ja markkinointi ei näytä tuottoa. Useimmiten syy ei ole työn määrä vaan se, mitä kukin näkee ja miten vastuut siirtyvät.

Sales-sovellus kytkeytyy tarpeen mukaan Yhteystietoihin, Tuotteisiin, Varastoon, Projektiin ja Kirjanpitoon. Aloitat yksinkertaisesti: liidit, tehtävät, tarjoukset — ja kasvat kohti ennustamista, automaatiota ja integraatioita.

Sales on osa Odoon modulaarista ERP:ää. Tiimit ottavat sen käyttöön, kun kaipaavat selkeitä vastuujakoja, toistettavia prosesseja ja haettavaa historiaa — ei viesteihin hajotettua tietoa tai paikallisia taulukoita. Odoo Sales määrittelee tarjousten, tilausten ja hinnoittelusääntöjen pelikentän budjetin hyväksyjille.

Tämä opas on kirjoitettu myyntijohtajille, CRM-vastaaville ja operatiivisille päättäjille, jotka haluavat käytännönläheisiä ratkaisuja eivätkä pelkkää valikkotermit‑sanastoa.

Artikkeli esittelee kymmenen priorisoitua käyttötapausta tasoilla 1 (helppo)–10 (asiantuntija). Jokaisessa tasossa on numeroituja toimintaohjeita: mitä klikata Odoo Salesissa oikeasti.

Aloita siitä tasosta, joka tuntuu mukavalta — ei tasolta 10 vain siksi, että se kuulostaa vaikuttavalta.

Lue ensin Haaste‑osio ja avaa sitten se taso, joka vastaa tiimisi nykytilaa.

Tässä oppaassa näet:

• Mikä rooli Odoo Salesilla on tyypillisessä ohjelmistopinossa
• Missä tiimit törmäävät kitkaan nykykäytännöissä (ja miksi)
• Kymmenen käytännön käyttötapausta aloittelijasta edistyneeseen strategiaan
• Milloin automaatio tai integraatiot oikeuttavat Odoo‑kumppanin käytön

Haaste

Maanantai klo 9: paras myyjä sulki diilin puhelimessa, mutta tarjous lojui henkilökohtaisessa Luonnokset‑kansiossa. Samaan aikaan markkinointi lataa liidilistan, jota myynti ei näe ennen perjantaita. Tuttu tilanne?

Usein myynti toimii hyvin, mutta putkidata on hajallaan. Ilman yhteistä järjestelmää ennusteet, vastuunvaihdot ja markkinoinnin ROI jäävät hämäriksi.

Tunnetko näistä tilanteista? Tavallisesti tiimit törmäävät näihin ongelmiin:

• Diilit seurataan sähköposteissa sen sijaan, että olisi luotettava myyntiputki
• Tarjoukset ja tilaukset syötetään uudelleen taloudelle ja toimitukseen
• Ei selvää kuvaa siitä, mitkä kampanjat tuottavat tuloa

Hyviä uutisia: kaikkea ei tarvitse korjata kerralla. Valitse yksi käyttötapaus alta, pyöritä se 30 päivää Odoo Salesissa ja mittaa, mitä muuttuu.

Top 10 myynnin käyttötapausta

Kymmenen Odoo Sales ‑käyttötapausta, järjestettynä tasoille 1–10. Jokainen kertoo: mitä rakennamme ja mitä klikkauksia se vaatii Odoossa.

Taso 1 on helppo päivittäinen voitto. Viimeinen taso on tarkoituksella kunnianhimoinen, jotta näet, kuinka laajalle sama sovellus voi skaalautua kun arkkitehtuuri ja data pysyvät siisteinä.

Valitse taso, kokeile numeroituja vaiheita testitietokannassa ja siirry seuraavalle, kun edellinen alkaa tuntua rutiinilta.

1. Lähetä ensimmäinen tarjous sähköpostilla Taso 1 — Helppo

Taso 1 on kaikkein yksinkertaisin myyntitoimi: yksi myyjä, yksi asiakas, yksi tuote. Ei malleja, ei hintastoa, ei automaatiota — pelkkä selkeä PDF‑tarjous sähköpostitse.

Näin teet sen Odoossa:

1. Asenna Sales‑sovellus, siirry Sales → Orders → Quotations → New, ja valitse tai luo asiakas, jolla on sähköposti ja osoite.
2. Lisää yksi tuoterivi, määritä määrä, tarkista yksikköhinta ja anna Odoon laskea verot ja kokonaissumma.
3. Määritä Voimassaoloaika ja Maksuehdot Other Info ‑välilehdellä, tallenna luonnos.
4. Klikkaa Send by Email, tarkista automaattisesti luotu PDF, muokkaa viestiä tarvittaessa ja lähetä asiakkaalle.
5. Avaa chatter nähdäksesi aikajanan: kuka lähetti, milloin ja milloin asiakas avasi tarjouksen.

Mitä saat: Jokaisella tarjouksella on nyt numero, päivämäärä, PDF ja jäljitettävä loki — ei enää Word‑tiedostoja, joita ei löydy kuusi kuukautta myöhemmin.

2. Tallenna tarjouspohja viikoittain lähetettäviä tarjouksia varten Taso 2 — Helppo

Taso 2 tuo ominaisuuden, joka maksaa itsensä takaisin nopeasti: tarjouspohjat. Lopeta saman tarjouksen rakentaminen alusta uudelleen samanlaisille asiakkaille.

Näin teet sen Odoossa:

1. Siirry Sales → Configuration → Quotation Templates → New ja nimeä pohja todellisen tarjouksen mukaan, esimerkiksi Starter‑paketti.
2. Lisää kaksi–kolme vakioitu tuoteriviä, oletusmaksuehdot, voimassaoloaika ja selkeä toimitus‑/sopimusehto‑lohko.
3. Tallenna pohja, sitten Sales → Orders → Quotations → New ja valitse juuri luotu template kentästä.
4. Kaikki rivit, ehdot ja voimassaolo täyttyvät automaattisesti; säädä määriä tai hintoja asiakkaalle sopiviksi.
5. Klikkaa Send by Email ja tarvittaessa kloonaa pohjaa myöhemmin Premium‑ tai Enterprise‑versioiksi.

Mitä saat: Toistuva tarjous valmistuu kahdestakymmenestä minuutista kolmeen minuuttiin, aina samoilla ehdoilla ja tuotteilla.

3. Anna asiakkaan allekirjoittaa ja maksaa tarjous portaalissa Taso 3 — Helppo

Taso 3 yhdistää Salesin asiakasportaaliin: myyjä ei enää jahdata sähköpostiliitteitä. Asiakas allekirjoittaa, maksaa ennakon ja tarjous vahvistuu tilaukseksi automaattisesti.

Näin teet sen Odoossa:

1. Avaa Sales → Configuration → Settings ja ota käyttöön Online Signature sekä Online Payment, tallenna.
2. Yhdistä vähintään yksi maksunvälittäjä Invoicing → Configuration → Payment Providers, esimerkiksi Stripe tai SEPA‑vaihtoehto.
3. Tarjouspohjassa rastita Online Signature ja Online Payment, jotta kaikki tarjoukset perivät asetukset.
4. Lähetä tarjous; asiakas avaa portaalin linkin, tarkistaa tarjouksen, antaa sähköisen allekirjoituksen ja suorittaa maksun.
5. Kun allekirjoitus ja maksu kirjautuvat, Odoo muuttaa tarjouksen vahvistetuksi myyntitilaukseksi ja tallentaa IP‑osoitteen, sähköpostin ja ajan chatteriin.

Mitä saat: Tarjouksesta tilaukseksi vie minuuteissa, auditointi on siisti ja myyjä ei lähettele muistutuksia.

4. Käytä hinnoittelusääntöjä hintastojen ja määräalennusten avulla Taso 4 — Keskitaso

Taso 4 kattaa artikkelin mainitsemat hinnoittelusäännöt: asiakaskohtaiset hintastot, valuuttasäännöt ja määräalennukset. Järjestelmä asettaa oikean hinnan, eikä myyjien tarvitse neuvotella keskenään.

Näin teet sen Odoossa:

1. Siirry Sales → Configuration → Pricelists → New ja luo esimerkiksi Standard, Reseller −10% ja Volume‑tasot erillisiksi hintastoiksi.
2. Lisää kuhunkin hintastoon Pricing Rules: kohdistuu tuotteeseen tai kategoriaan, minimimäärä, voimassaolopäivät ja alennus tai kiinteä hinta.
3. Asiakaskortille aseta oikea Pricelist‑kenttä, niin tulevat tarjoukset käyttävät sitä automaattisesti.
4. Avaa uusi tarjous; Odoo soveltaa rivikohtaisesti oikeaa hintaa asiakkaan hintaston ja tilausmäärän mukaan.
5. Mene Sales → Reporting → Sales Analysis, Group by Pricelist ja varmista, että jokainen taso tuottaa suunnitellun volyymin.

Mitä saat: Alennuskäytäntöä noudatetaan automaattisesti ja hinnoittelukokeilut tuottavat mitattavaa dataa riitojen sijaan.

5. Myy tuotevariantteja ilman tuotekatalogin paisumista Taso 5 — Keskitaso

Taso 5 hyödyntää Odoon variantteja: yhdellä tuotesivulla voi hallita useita todellisia SKUja, eikä jokaista väriä tai kokoa tarvitse kopioida erikseen.

Näin teet sen Odoossa:

1. Avaa Sales → Products → Products, valitse konfiguroitava tuote ja mene Attributes and Variants ‑välilehdelle.
2. Lisää attribuutit kuten Koko ja Väri sekä myytävät arvot, ja merkitse yhdistelmät saataville tai ei‑saataville.
3. Aseta tarvittaessa lisähinta attribuuttiarvon mukaan, esimerkiksi XL‑koko +10 €.
4. Tarjouksella valitse konfiguroitava tuote ja sopivat attribuutit; Odoo valitsee oikean SKU:n ja hinnan.
5. Avaa Inventory → Reporting → Stock, Group by Variant ja varmista, että varasto seuraa varianteittain oikein.

Mitä saat: Yksi tuotetieto, oikea SKU jokaisella tarjouksella ja selkeä varastonhallinta ilman päällekkäisiä tuotekortteja.

6. Lisää tarjoukselle valinnaisia ja ehdotettuja tuotteita Taso 6 — Keskitaso

Taso 6 muuttaa verkkotarjouksen itsenäiseksi lisämyyntikanavaksi. Asiakas valitsee lisäpalvelut itse ja ostoskori kasvaa ilman aggressiivista myyntiä.

Näin teet sen Odoossa:

1. Avaa tarjouspohja ja lisää Optional Products ‑välilehdelle esimerkeiksi pidennetty takuu, käyttöönotto tai koulutus.
2. Päätuotteelle lisää Suggested Products Sales‑välilehdellä, jotta myyjä näkee ristiinmyyntiehdotukset yhdellä klikkauksella.
3. Lähetä verkkotarjous; asiakas valitsee portaalissa optiot ja kokonaissumma päivittyy reaaliaikaisesti molemmille osapuolille.
4. Järjestelmä luo chatteriin aktiviteetin aina kun asiakas lisää option, jolloin seuranta on tarkasti ajoitettua.
5. Mene Sales → Reporting → Sales Analysis ja mittaa liitossuhdetta (attach rate) kolmenkymmenen päivän liukuvaan ikkunaan.

Mitä saat: Keskimääräinen tilauksen arvo nousee 8–15 % ilman lisämyyntityötä ja data kertoo, mitkä vaihtoehdot todella myyvät.

7. Muuta vahvistettu tilaus toimitukseksi ja laskuksi kolmella klikkauksella Taso 7 — Vaikea

Taso 7 näyttää koko ketjun voiman: yksi Confirm‑painallus laukaisee varaston ja kirjanpidon toiminnot. Ei uudelleenkirjauksia myynnin, varaston ja talouden välillä.

Näin teet sen Odoossa:

1. Avaa juuri allekirjoitettu tarjous ja klikkaa Confirm; se muuttuu Sales Orderiksi ja saa yksilöllisen viitteen.
2. Klikkaa Delivery‑painiketta; varasto kerää tuotteet ja vahvistaa siirron kun kuorma lähtee.
3. Palaa Sales Orderille, klikkaa Create Invoice, valitse Regular Invoice tai Down Payment, sitten Confirm ja Post.
4. Klikkaa Send and Print laskulta; asiakas saa PDF:n jossa on Pay Now ‑painike maksunvälittäjään linkitettynä.
5. Asiakaskortilla koko ketju Quote → Order → Delivery → Invoice → Payment näkyy älypainikkeina heti tarkasteltavana.

Mitä saat: Päällekkäisyydet poistuvat, jäljitettävyys on täydellinen ja Pay Now ‑linkki lyhentää maksuviiveitä merkittävästi.

8. Myy useisiin maihin monivaluutoilla ja Fiscal Position ‑asetuksilla Taso 8 — Vaikea

Taso 8 skaalaa myynnin kansainvälisesti: yksi katalogi, useita valuuttoja ja aluekohtaiset arvonlisäverosäännöt ilman erillisiä ERP‑järjestelmiä tai epävakaita VAT‑taulukoita.

Näin teet sen Odoossa:

1. Avaa Settings → Currencies ja ota käyttöön ne valuutat, joissa oikeasti myyt, sekä aseta automaattinen päivityslähde.
2. Sales → Configuration → Pricelists: rakenna yksi hintasto per alue oikeassa valuutassa ja paikallisilla säännöillä.
3. Accounting → Configuration → Fiscal Positions: määrittele EU intra‑community, vienti EU:n ulkopuolelle ja reverse charge ‑kartoitukset.
4. Kansainvälisille asiakkaille aseta Pricelist ja Fiscal Position, jotta tarjoukset perivät valuutta‑ ja verosäännöt automaattisesti.
5. Laadi tarjous asiakkaan valuutassa; ALV sovelletaan Fiscal Positionin mukaan ja raportointi konsolidoituu yhtiön valuuttaan.
6. Avaa Accounting → Reporting → Tax Report ja varmista, että kansainväliset ALV‑luvut vastaavat tilitoimiston odotuksia.

Mitä saat: Yksi myyntijärjestelmä hoitaa alueet puhtaasti ja ALV‑raportit tulevat oikein ensimmäisellä yrittämällä.

9. Rakenna todellinen tuotekonfiguraattori valmistusreitteineen Taso 9 — Vaikea

Taso 9 muuttaa Salesin konfiguraattoriksi: asiakas valitsee ominaisuudet, hinnat päivittyvät reaaliajassa ja vahvistus luo oikean valmistusordern oikealla materiaalilistalla.

Näin teet sen Odoossa:

1. Avaa Sales → Products ja määrittele konfiguroitavalle tuotteelle rikkaat attribuutit näyttötyypeillä kuten radiopainike, pudotusvalikko tai värinäyte.
2. Käytä Studioa lisätäksesi ehdollisen lisämaksun: esimerkiksi Custom Color‑attribuutti joka lisää veloituksen ja vaatii Pantone‑tunnisteen.
3. Tuotteen Purchase tai Inventory‑välilehdellä aseta Route Make To Order, jotta vahvistus käynnistää Manufacturing Orderin.
4. Konfiguroitavalle tuotteelle linkitä oikeat BOM‑variantit, jotta kukin attribuuttiyhdistelmä tuottaa oikean materiaalilistan.
5. Myyjä tai asiakas eCommercessa valitsee arvot; summat päivittyvät reaaliajassa ja tilaukselle liitetään selkeä spec‑sheet.
6. Vahvistettaessa Sales Order luo automaattisesti Manufacturing Orderin, hankinnan ja suunnitellun toimituspäivän.

Mitä saat: Myynti- ja suunnittelutiimit eivät enää elä hinnoittelutaulukoissa, ja räätälöidyt tarjoukset muuttuvat tunneissa tehtäviksi töiksi viikkojen sijaan.

Monimutkaiset konfiguraattorit, Studio‑perustaiset lisämaksut ja BOM‑logiikka ovat tyypillisiä Dasolon partner‑projekteja.

10. Aja AI‑pohjaista Sales‑OS:ää eCommerce, CRM, valmistus, talous ja BI yhdistäen Taso 10 — Asiantuntija

Taso 10 on täysi toimintajärjestelmä: yksi verkkotilaus käynnistää myynnin putken, tuotannon, allekirjoitukset, maksut, käyttöönoton ja johdon dashboardin, samalla kun tekoälyassistentti auttaa myyjiä reaaliajassa.

Näin teet sen Odoossa:

1. eCommerce: asiakas konfiguroi tuotteen verkkokaupassa, valitsee lisät, maksaa Stripe‑maksulla ja saa automaattisen vahvistuksen.
2. Sales: Sales Order vahvistuu automaattisesti, AI‑assistentti ehdottaa Optional Producteja tai sopivaa tarjouspohjaa aiemman historian perusteella.
3. Manufacturing: Make‑to‑Order laukaisee oikean Manufacturing Orderin BOMin kanssa ja Project suunnittelee palvelutoimituksen, jos se kuuluu tarjoukseen.
4. Allekskirjoitus: Master Service Agreement lähetetään digiallekirjoitukseen automaattisesti kun tilaus ylittää määritetyn rajan, esimerkiksi 5000 €.
5. Kirjanpito: 30 % ennakkomaksulasku luodaan, loppulasku aikataulutetaan toimituksen yhteyteen ja Helpdesk avaa 7 päivän SLA‑käyttöönoton tiketin.
6. Markkinointi‑automaatio: kielen ja segmentin mukaan räätälöidyt nurture‑kampanjat käynnistyvät aina kun tarjous allekirjoitetaan, hylätään tai jätetään, ilman manuaalista listatyötä.
7. Johtamisen myyntikontrolli: liikevaihto, backlog, bruttokate, attach rate ja toimitusvarmuus päivittyvät reaaliajassa dashboardille.

Mitä saat: Yksi verkkotilaus vaikuttaa kahdeksaan moduuliin ilman ihmisen tekemää uudelleenkirjausta, ja AI‑assistentti pitää myyjät myyntityössä kiinni.

AI‑prompttikirjaston suunnittelu, verkkokaupan ja tuotannon koreografia, EDI‑ ja maksuintgraatiot sekä live‑mittaristot ovat arkkitehtuurityötä, jonka Dasolo tarjoaa partner‑projektina, jolloin tiimit ohittavat pitkät kokeilu‑vaiheet.

Milloin asiantuntija kannattaa kutsua mukaan

Jos olet tason 1–6 tuntumassa, pärjäät usein standardilla Odoo Salesilla, kärsivällisellä sisäisellä omistajalla ja erillisellä testialustalla jossa saa kokeilla vapaasti.

Tason 7 jälkeen panokset kasvavat: automaatiot voivat lähettää viestejä väärälle asiakkaalle, Studio‑kentät voivat estää päivitykset ja API‑synkronit voivat lakata toimimasta yöllä.

Tämä ei ole tiimisi epäonnistuminen, vaan merkki siitä, että arkkitehtuuri, testaus ja hallinnointi täytyy hoitaa suunnitelmallisesti.

Kutsu kumppani mukaan kun tarvitset monisovellussuunnittelua, maakohtaista vaatimustenmukaisuutta, monimutkaisia integraatioita tai hallituksen asettaman tarkan go‑liven aikataulun.

Tee yhteistyötä Dasolon kanssa

Dasolo auttaa yrityksiä tuomaan Odoon käyttöön todellisen työskentelytavan mukaisesti: räätälöidyt sovellukset, siistit integraatiot ja koulutus, joka jää mieleen myös konsulttien lähdettyä.

Jos Sales‑roadmapisi sisältää tämän oppaan edistyneemmät käyttötapaukset, voimme laatia vaiheistetun suunnitelman: ensin pikavoitot, sitten automaatio ja integraatiot omistajineen ja testiskripteineen.

Sinä pidät budjetin ja laajuuden hallussa. Me tuomme Odoo‑osaamisen, jotta tiimisi ei opi kalliita läksyjä tuotannossa.

Varaa ilmainen konsultaatio:

Aikatauluta demo