Odoo Sales : Devis, Commandes et Règles de Prix

Introduction

Si vous vendez en B2B, vous connaissez le scénario : un prospect chaud dort dans la boîte mail d’un commercial, la proposition traîne dans un fichier Word, et la commande n’apparaît dans l’ERP Odoo que lorsque la compta la découvre. Avec l’application Sales d’Odoo, toutes ces étapes peuvent enfin s’afficher sur une seule et même ligne du temps.

Odoo Sales n’est pas une baguette magique qui fait tout à votre place. C’est le point où marketing, vente et livraison se mettent d’accord sur le même client, les mêmes produits et la prochaine action à mener — sans réunions de rattrapage ni tableaux Excel du vendredi soir.

Quand chaque équipe travaille dans son coin, le résultat est prévisible : des prévisions trop optimistes, des opérations excédées et un marketing incapable de prouver son impact. Le problème n’est pas le manque d’efforts mais l’absence de visibilité et la mauvaise transmission des dossiers.

L’application Sales se branche facilement sur Contacts, Produits, Stock, Projet et Comptabilité selon vos besoins. On commence simplement : leads, activités, devis — puis on évolue vers des prévisions, de l’automatisation et des intégrations quand l’organisation est prête.

Sales fait partie de l’ERP modulaire d’Odoo. Les équipes l’adoptent quand elles veulent des responsabilités claires, des processus reproductibles et un historique consultable, plutôt que des messages isolés et des tableurs hors ligne. Odoo Sales définit la chaîne Devis → Commande → Règles tarifaires que les décideurs utilisent pour valider des budgets.

Ce guide s’adresse aux responsables commerciaux, aux propriétaires du CRM et aux responsables des opérations qui cherchent des cas concrets à reproduire — pas un dictionnaire de menus.

L’article présente dix niveaux, du Niveau 1 (facile) au Niveau 10 (expert). Chaque niveau décrit des actions concrètes et les étapes numérotées correspondant aux clics réels dans Odoo Sales.

Commencez par le niveau qui vous convient : inutile de sauter au niveau 10 parce que ça fait grandiose — mieux vaut des victoires rapides et réutilisables.

Parcourez d’abord la section « Le constat », puis ouvrez directement le niveau qui correspond à la situation actuelle de votre équipe.

Dans ce guide, vous trouverez :

• Le rôle de Sales dans une architecture d’entreprise type
• Les points de friction les plus fréquents entre équipes (et leurs causes)
• Dix cas d’usage classés, du geste de discipline simple à la stratégie avancée
• Les situations où l’automatisation ou les intégrations justifient l’intervention d’un partenaire Odoo

Le constat

Lundi 9 h : votre meilleur commercial a bouclé un contrat au téléphone, mais le devis dort encore dans son dossier Brouillons. Pendant ce temps, marketing importe une liste de leads que l’équipe commerciale ne verra pas avant vendredi. Ça vous parle ?

La plupart des équipes vendent déjà bien, mais les données de pipeline sont morcelées. Sans système partagé, les prévisions, les transferts de dossiers et le ROI marketing restent opaques.

Ça ressemble à ça ? Les équipes butent souvent sur :

• Des affaires qui restent dans des boîtes mail au lieu d’être dans un pipeline fiable et partagé
• Des devis et des commandes qui sont ressaisis par la compta ou l’exploitation
• L’absence de visibilité sur quelles campagnes génèrent réellement du chiffre d’affaires

La bonne nouvelle : il ne faut pas tout refondre en une seule fois. Choisissez un cas d’usage ci‑dessous, testez‑le 30 jours dans Odoo Sales et mesurez l’impact.

Top 10 des cas d’usage pour Sales

Dix cas d’usage pour Odoo Sales, classés du Niveau 1 (simple, faisable cet après‑midi) au Niveau 10 (expert). Pour chaque cas : que construit‑on et quelles sont les actions à réaliser dans Odoo.

Le Niveau 1 offre une victoire quotidienne facile. Le dernier niveau est volontairement ambitieux pour montrer jusqu’où l’application peut monter quand l’architecture et les données sont propres.

Choisissez votre niveau, reproduisez les étapes numérotées dans une base de test, puis montez en gamme lorsque le niveau précédent devient trop basique.

1. Envoyer votre premier devis par email Niveau 1 — Facile

Le Niveau 1, c’est l’action la plus simple : un commercial, un client, un produit. Pas de template compliqué, pas de grille tarifaire multiple, juste un devis propre en PDF envoyé par email.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Installer l’application Sales, puis aller dans Sales → Orders → Quotations → New, et créer ou sélectionner le client avec son adresse et son email.
2. Ajouter une ligne produit avec la quantité, vérifier le prix unitaire et laisser Odoo calculer la TVA et le total de la commande.
3. Définir la date d’expiration et les conditions de paiement dans l’onglet Other Info, puis enregistrer le devis en brouillon.
4. Cliquer sur Send by Email, vérifier le PDF généré, ajuster le message si nécessaire et envoyer au client.
5. Consulter le chatter pour voir la chronologie : qui a envoyé le devis, quand et si le client l’a ouvert.

Résultat : chaque devis a désormais un numéro, une date, un PDF et une traçabilité — fini les fichiers Word introuvables six mois plus tard.

2. Sauvegarder un modèle de devis pour les offres récurrentes Niveau 2 — Facile

Le Niveau 2 introduit une fonctionnalité qui rentabilise son coût en quelques jours : les Modèles de Devis. On évite de recréer sans cesse la même offre pour des clients ou des cas similaires.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Aller dans Sales → Configuration → Quotation Templates → New et nommer le modèle avec un nom parlant, par exemple « Pack Débutant ».
2. Ajouter deux ou trois lignes produits standard, les conditions de paiement par défaut, la durée de validité et une clause de conditions générales propre.
3. Enregistrer le modèle, puis créer un nouveau devis et choisir le modèle dans le champ prévu à cet effet.
4. Toutes les lignes, conditions et la validité se remplissent automatiquement ; ajuster les quantités ou les prix pour le client ciblé.
5. Envoyer par email et dupliquer le modèle ensuite pour générer des variantes comme « Pack Premium » ou « Pack Entreprise ».

Résultat : le temps de création d’un devis passe de vingt minutes à trois, avec des clauses et un contenu constants.

3. Permettre au client de signer et payer le devis en ligne Niveau 3 — Facile

Le Niveau 3 connecte la vente au portail client : le client signe, règle un acompte et le devis se confirme automatiquement en commande ferme.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Aller dans Sales → Configuration → Settings et activer Online Signature et Online Payment, puis enregistrer.
2. Configurer au moins un prestataire de paiement dans Invoicing → Configuration → Payment Providers, par exemple Stripe ou un prestataire SEPA.
3. Sur le modèle de devis, cocher Online Signature et Online Payment pour que les devis héritent de ces options.
4. Envoyer le devis ; le client ouvre le lien du portail, consulte l’offre, signe électroniquement et paie l’acompte.
5. À la signature et au paiement, Odoo transforme automatiquement le devis en commande client et consigne l’IP, l’email et l’horodatage dans le chatter.

Résultat : le délai Devis→Commande passe de plusieurs jours à quelques minutes, avec une piste d’audit propre et sans relance manuelle.

4. Appliquer des règles tarifaires avec listes de prix et paliers de quantité Niveau 4 — Moyen

Le Niveau 4 met en place la politique tarifaire : des listes de prix liées aux clients, aux devises et à des paliers quantité. Les commerciaux ne se concurrencent plus à coup de remises ad hoc, le système applique la bonne règle.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Aller dans Sales → Configuration → Pricelists → New et créer des listes comme Standard, Revendeur −10% et Paliers Volume.
2. Sur chaque liste, ajouter des règles tarifaires avec conditions : produit ou catégorie ciblée, quantité minimale, dates de validité et remise ou prix fixe.
3. Sur la fiche client, définir la Pricelist correspondant à son profil pour que les futurs devis l’utilisent automatiquement.
4. Ouvrir un nouveau devis ; Odoo applique le prix adéquat par ligne selon la liste client et la quantité commandée.
5. Aller dans Sales → Reporting → Sales Analysis, Grouper par Pricelist et vérifier que chaque segment génère bien le volume attendu.

Résultat : la politique de remise est appliquée automatiquement et les tests tarifaires fournissent des données mesurables au lieu de débats subjectifs.

5. Vendre des variantes produit sans multiplier les fiches Niveau 5 — Moyen

Le Niveau 5 exploite les variantes : une fiche produit centralise plusieurs SKU réels, évitant aux commerciaux de créer une ligne par taille ou couleur.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Aller dans Sales → Products → Products, sélectionner un produit configurable et ouvrir l’onglet Attributes and Variants.
2. Ajouter des attributs comme Taille et Couleur avec les valeurs vendues, et déclarer chaque combinaison disponible ou non.
3. Définir un surcoût par valeur d’attribut si nécessaire, par exemple +10 € pour la taille XL.
4. Dans un devis, choisir le produit configurable et sélectionner les attributs ; Odoo choisit automatiquement le bon SKU et le prix adapté.
5. Vérifier dans Inventory → Reporting → Stock en Group By Variant que les stocks suivent correctement chaque variante.

Résultat : une fiche produit, le bon SKU sur chaque devis et un stock propre par variante, sans doublons à maintenir.

6. Proposer des produits optionnels et suggérés sur le devis Niveau 6 — Moyen

Le Niveau 6 transforme le devis en outil d’upsell discret : le client coche lui‑même des options et la valeur moyenne du panier augmente sans pression commerciale.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Ouvrir le modèle de devis et ajouter des Optional Products dans l’onglet dédié, par exemple Garantie Étendue, Onboarding ou Formation.
2. Sur le produit principal, paramétrer Suggested Products dans l’onglet Sales pour que le commercial voie des propositions de cross‑sell en un clic.
3. Envoyer le devis en ligne ; le client sélectionne les options sur le portail et le total se met à jour en direct pour les deux parties.
4. Le commercial reçoit une activité dans le chatter à chaque ajout d’option par le client, ce qui permet un suivi précis et opportun.
5. Aller dans Sales → Reporting → Sales Analysis et mesurer le taux d’attachement des options sur une période glissante de trente jours.

Résultat : le panier moyen augmente de 8 à 15 % sans effort commercial supplémentaire, et vous savez exactement quelles options performent.

7. Transformer une commande confirmée en livraison et facture en trois clics Niveau 7 — Difficile

Le Niveau 7 montre la chaîne automatique : un simple Confirm lance les opérations en stock et la facturation. Fini la ressaisie entre vente, entrepôt et compta.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Ouvrir le devis signé par le client et cliquer sur Confirm ; le document devient une Sales Order avec une référence unique.
2. Cliquer sur le bouton Delivery ; l’entrepôt prépare les expéditions et valide le transfert une fois le camion parti.
3. Depuis la Sales Order, cliquer sur Create Invoice, choisir Regular Invoice ou Down Payment, puis Confirm et Post.
4. Cliquer sur Send and Print sur la facture ; le client reçoit le PDF avec un bouton Pay Now lié au prestataire de paiement.
5. Sur la fiche client, la chaîne complète Devis → Commande → Livraison → Facture → Paiement est visible via des boutons intelligents pour une traçabilité immédiate.

Résultat : traçabilité de bout en bout sans ressaisie, et le lien Pay Now réduit significativement les délais de paiement.

8. Vendre à l’international avec multi‑devises et positions fiscales Niveau 8 — Difficile

Le Niveau 8 fait évoluer la solution à l’échelle internationale : un catalogue unique, plusieurs devises et la TVA correcte appliquée par région, sans ERPs locaux ni tableurs VAT fragiles.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Aller dans Settings → Currencies et activer les devises dans lesquelles vous vendez, puis configurer la mise à jour automatiques des taux.
2. Dans Sales → Configuration → Pricelists, créer une pricelist par zone géographique avec la devise et les règles locales.
3. Dans Accounting → Configuration → Fiscal Positions, définir les mappings pour Intra‑UE, Export hors UE et Reverse Charge.
4. Sur chaque client étranger, renseigner la Pricelist et la Fiscal Position pour que les devis héritent automatiquement de la devise et des règles fiscales.
5. Émettre un devis dans la devise du client ; la TVA est appliquée selon la Fiscal Position et les rapports consolidés restent en monnaie société.
6. Vérifier dans Accounting → Reporting → Tax Report que les chiffres TVA internationaux correspondent aux attentes de votre comptable local.

Résultat : un seul système Sales gère toutes les zones proprement et les déclarations TVA tombent juste dès la première tentative.

9. Construire un configurateur produit complet avec flux Make‑to‑Order Niveau 9 — Difficile

Le Niveau 9 transforme Sales en configurateur : le client choisit des attributs, le prix se met à jour en direct et la commande crée automatiquement l’Ordre de Fabrication avec le bon nomenclature.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. Ouvrir Sales → Products et, pour un produit configurable, définir des attributs riches (radio, liste déroulante, nuancier) adaptés à l’expérience d’achat.
2. Utiliser Studio pour ajouter un supplément conditionnel : par exemple un attribut Couleur Personnalisée qui déclenche un surcoût et un champ Pantone obligatoire.
3. Sur l’onglet Purchase ou Inventory du produit, paramétrer la Route Make To Order afin qu’une commande confirmée génère un Ordre de Fabrication.
4. Sur le produit configurable, relier les variantes de nomenclature (BOM) correspondantes pour que chaque combinaison d’attributs produise la BOM appropriée.
5. Le commercial ou le client (en e‑commerce) choisit les valeurs ; le total s’actualise et une fiche technique propre est attachée à la commande.
6. À la confirmation, la Sales Order crée automatiquement l’Ordre de Fabrication, les approvisionnements et la date de livraison planifiée.

Résultat : les ingénieurs commerciaux sortent des feuilles de calcul tarifaires, et un devis sur mesure passe d’un travail de semaines à quelques heures.

Les configurateurs multi‑attributs avec contraintes, surcharges gérées par Studio et logique BOM sont précisément le type de projet que Dasolo pilote en engagement partenaire.

10. Faire fonctionner un Sales OS piloté par IA sur e‑commerce, CRM, fabrication, finance et BI Niveau 10 — Expert

Le Niveau 10, c’est l’OS complet : une commande web déclenche la pipeline, la production, la signature, le paiement, l’onboarding et le tableau de bord exécutif — avec un assistant IA qui aide les commerciaux en temps réel.

Comment faire concrètement dans Odoo :

1. eCommerce : le client configure le produit sur votre site, choisit les options, paie via Stripe et reçoit la confirmation automatique.
2. Sales : la commande se confirme automatiquement, et l’assistant IA suggère une option ou un modèle de devis adapté en s’appuyant sur l’historique produit et les ventes passées.
3. Fabrication : la route Make‑to‑Order crée l’Ordre de Fabrication avec la BOM adéquate, et Projet planifie le déploiement si l’offre inclut des services.
4. Signature : l’accord cadre standard est envoyé pour signature électronique dès que le montant dépasse un seuil configurable (par exemple 5 000 €).
5. Comptabilité : une facture d’acompte à 30 % est générée, la facture finale est planifiée à la livraison et le Helpdesk ouvre un ticket onboarding avec SLA sept jours.
6. Marketing Automation : des campagnes de nurturing ciblées se déclenchent par langue et segment dès qu’un devis est signé, abandonné ou refusé, sans travail manuel de listes.
7. Cockpit de pilotage : CA, backlog, marge brute, taux d’attachement et respect des délais se mettent à jour en temps réel pour le comité de direction.

Résultat : une commande web active huit modules sans ressaisie humaine, de bout en bout, pendant que l’assistant IA aide les commerciaux à se concentrer sur les vrais closing.

Concevoir la bibliothèque de prompts IA, l’orchestration e‑commerce→fabrication, les intégrations EDI et paiements, et les dashboards live est l’architecture que Dasolo assemble en mission partenaire afin d’éviter des trimestres d’essais‑erreurs.

Quand l’expertise externe a du sens

Si vos besoins se limitent aux niveaux 1 à 6, vous pouvez souvent avancer avec Odoo Sales standard, un responsable interne patient et une sandbox où l’on peut tester sans risque.

À partir du niveau 7, les enjeux augmentent : des workflows automatisés qui envoient des emails au mauvais destinataire, des champs Studio qui empêchent les mises à jour ou des APIs qui coupent silencieusement la synchronisation des stocks la nuit.

Ce n’est pas un échec de votre équipe ; c’est un signal que l’architecture, les tests et la gouvernance deviennent indispensables.

Faites appel à un partenaire quand il s’agit de concevoir plusieurs apps ensemble, de répondre à des obligations légales par pays, d’intégrations complexes ou quand la date de mise en production est déjà fixée par le comité de direction.

Travailler avec Dasolo

Dasolo accompagne les entreprises pour implémenter Odoo selon leur façon réelle de travailler : applications sur mesure, intégrations propres et formations qui restent après le départ des consultants.

Si votre feuille de route Sales inclut les cas avancés de ce guide, nous pouvons établir un plan phasé : gains rapides d’abord, puis automatisations et intégrations avec des responsables dédiés et des scripts de test.

Vous gardez le contrôle du périmètre et du budget ; nous apportons l’expertise Odoo pour éviter que votre équipe n’apprenne des leçons coûteuses en production.

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