Odoo Surveysで作る構造化フィードバックと投票フォーム

イントロダクション

Odooのアンケート機能は、サイトやキャンペーン、イベントがバラバラの顧客情報を生むのではなく、営業が日々使う単一の顧客レコードに需要を結びつける役割を果たします。

マーケティングとウェブ担当が別々に動いていることが多く、経営陣はどのチャネルが有望顧客やリピーターを生んでいるかを把握できません。

Odooのアンケートは公開・集客・効果測定を一つでこなし、商品データや価格、在庫ルールを営業やCRMと共有できます。

このガイドは、マーケティング責任者、EC担当、インバウンド獲得を伸ばしたい創業者に向き、フロントの施策とバックエンドの業務を整合させる方法を示します。

Surveys（アンケート）はOdooのモジュール式ERPの一部です。チームは責任範囲を明確にし、再現可能なワークフローと検索可能な履歴を求めるときに導入します。単発のメッセージやオフラインの表計算ファイルに頼らない運用を目指すためのツールです。

この記事は導入難易度に応じたTop 10構成で、レベル1（簡単）からレベル10（上級）までランク付けしています。各レベルにはOdoo Surveys上で実際にクリックする手順を番号付きで示します。

無理に一番上から始めず、今のチームが扱えるところから取り組んでください。

まずは課題の章に目を通し、自分たちの現状に合うレベルを開いてください。

このガイドでわかること：

• 典型的な企業のシステム構成におけるOdoo Surveysの役割
• 現場で最も摩擦が生じているポイントとその理由
• 初心者向けの実務から上級の戦略まで、ランク付けした10のユースケース
• いつ自動化や外部連携のためにOdooパートナーを入れるべきか

よくある悩み

トラフィックは40％増えたのに、営業は「リードの質が低い」と言う。ウェブ解析とCRMが別々の結論を示し、どの施策が先期の優良顧客を生んだか誰も説明できない。

マーケティングやサイトは活動を生むが、リードや注文が営業のフォローにつながらない。どのキャンペーンが回収できたかを知るには手作業の表が必要という状態です。

思い当たりますか？現場がよく直面する壁：

• ウェブからの問い合わせが商談に育たない
• オンライン表示の製品・価格情報と社内営業情報が食い違う
• キャンペーン成果を受注と紐づけられない

良いニュースは、すべてを一度に直す大工事は不要だということです。下のユースケースから一つ選び、30日間だけ実験して変化を測ってください。

Surveysの活用トップ5

Odoo Surveysのユースケースを5つ厳選し、レベル1（今日できる）からレベル5（上級）までランク付けしました。各ケースで「何を作るか」と「Odooで実際に押すボタン」を示します。

レベル1は取り掛かりやすい入門編。最終レベルは野心的なシナリオで、単独では実現が難しいこともあります。

自分のレベルを選び、テスト環境で手順を追いながら進め、前のレベルが物足りなくなったら次へ進んでください。

1. 初めてのアンケートを送って回答を一か所で見る Level 1 — Easy

レベル1は最もシンプルな流れ：短いアンケートを作って公開リンクを配り、回答をOdoo内で確認します。スコアリングや分岐、外部連携は不要です。

Odooでの実際の手順：

1. Surveysアプリをインストールし、Surveys → Newで『顧客フィードバック』と名付けます。
2. 質問を3〜5件用意：満足度の選択肢、1〜5の評価、自由記述の感想を入れます。
3. OptionsタブでAccess ModeをAnyone with the linkにし、Login Requiredをオフにしてワンクリックで回答できるようにします。
4. Start Surveyを押して公開URLをコピーし、メール署名、サイトのフッター、レシートのQRコードなどに貼ります。
5. 数時間後にParticipationsタブを開き、回答を行ごとに確認します。
6. See Resultsをクリックして、選択肢や評価の自動生成グラフを閲覧します。

得られるもの：15分以内に稼働する実用的なフィードバックチャネル。回答はメールや放置されたスプレッドシートではなくOdooに蓄積されます。

2. 会議やウェビナーで参加者投票を実施する Level 2 — Easy

レベル2はセッションモードの導入です。ホストが問題を投げ、参加者がスマホでリアルタイム投票することで会場の意見を即時に集められます。

Odooでの実際の手順：

1. Optionsタブで『Is a Live Session』を有効にすると、ホストが投票の進行をコントロールできます。
2. ライブ投票には単一選択の複数選択や評価、短文アイスブレイクが適しています。
3. SurveyからCreate Sessionを押すと、投影用の短いコードと参加用URLが生成されます。
4. 参加者はQRコードを読み取るかコードを入力してニックネームで入場します。アカウントは不要です。
5. ホスト画面のNext Questionを押して順に質問を出し、投票結果の棒グラフを参加者に見せます。
6. クイズ形式ではリーダーボードを有効にして、回答状況に応じた順位を表示できます。

得られるもの：社内会議やQ&Aが記録可能な対話に変わり、連携しない外部投票ツールへのコストも削減できます。

3. 合格基準のある採点付き認定テストを作る Level 3 — Medium

レベル3ではアンケートを試験化します。正答設定、問題ごとの配点、合格ライン、自動で発行されるPDF認定証などを組み合わせます。

Odooでの実際の手順：

1. アンケートを複製するか新規作成し、Optionsタブで『Is a Certification』を有効にしてPassing Scoreを70％に設定します。
2. 各選択式問題のAnswersタブで正解にチェックを入れ、例えば5点といった配点を設定します。
3. Limit Attemptsを2回にして不正解の総当たりを防ぎ、Time Limitを20分に設定します。
4. ConfigurationでPDF証明書のテンプレートをアップロードすると、合格者に自動でパーソナライズされた証明書がメール送付されます。
5. Surveys → Reporting → Performancesで平均点、合格率、つまずきやすい設問を確認します。
6. 失点の多い設問を教材改善や文言修正のタスクに回し、翌月に再テストする運用にします。

得られるもの：オンボーディングや製品トレーニングが単なるスライドではなく、完了証明の残る知識チェックになります。

4. 条件分岐で回答者ごとに見せる質問を最適化する Level 4 — Hard

レベル4はトリガー回答とセクション分岐の活用です。長いアンケートでも人ごとに短い最適経路を作り、批判的回答には掘り下げ質問を出します。

Odooでの実際の手順：

1. Surveyをセクションに分けます：プロフィール、利用体験、不満者フォロー、満足者フォローなどをAdd a Sectionで作成します。
2. 不満者フォローのセクションでTriggering AnswerをNPSの0〜6に設定し、不満層だけが該当セクションを表示するようにします。
3. 満足者セクションは9〜10をトリガーにして、紹介依頼など次のアクションを促す質問を表示します。
4. 不満者セクションには『改善してほしい点を具体的に教えてください』といった自由記述を設けます。
5. ExperienceブロックでRandomize per Sectionを有効にすると、機能評価の出題順をランダム化して順序バイアスを抑えられます。
6. 右上のTestで両パス（不満者と満足者）を確認し、期待どおりに分岐するか検証します。

得られるもの：回答完了率が上がり、文脈に合った自由記述が集まるためプロダクト改善やサポート対応に直接活かせます。

最適なセクション構造、トリガー設定、タグ付けをきちんと設計することは、Dasoloが短期支援でよく行う作業です。単一の40問アンケートを作って誰も最後まで回答しない失敗を避けます。

5. 購入後のNPSをCRM、ヘルプデスク、MAに自動連携しライブダッシュボードで可視化 Level 5 — Expert

レベル5はSurveysを中核に据えたフィードバック運用の全体設計です。受注やチケットをトリガーにNPSを送信し、回答に応じてCRMやヘルプデスクへルーティング、AIで感情分析してダッシュボードに集約します。

Odooでの実際の手順：

1. マーケティングオートメーションでSales Orderモデルに紐づく『購入後NPS』キャンペーンを作り、請求書支払い7日後にメールとSMSで調査リンクを送るトリガーを設定します。
2. 調査側ではSend by Emailをオンにして顧客ごとにユニークトークンを付与し、回答を取引先・担当営業・注文に紐づけます。
3. 回答がデトラクター（0〜6）なら、自動アクションで該当チームにHelpdeskチケットを起票し、コメントを事前入力してアカウントマネージャーにアサインします。
4. プロモーター（9〜10）ならCRMに『紹介候補』タグ付きの商談を自動作成し、紹介リンクを案内するメール育成を開始します。
5. 開放コメントには外部のAIテキスト分析を接続して感情スコアとトピックタグ（価格、オンボーディング、サポート、バグなど）を付与し、取引先に追記します。
6. SpreadsheetsでNPS Liveダッシュボードを作り、製品別・国別・営業別・感情タグ別にピボットしてリアルタイムで集計します。
7. 週次の経営会議でダッシュを確認し、上位の不満テーマ3件を次期プロダクトバックログに優先登録します。

得られるもの：年に一度のアンケートではなく継続的なフィードバックループが回り、解約抑止や紹介・製品改善に直結する数値がチーム別に見える化されます。

マーケティングオートメーションのトリガー設定、Helpdesk/CRMのルール定義、AI感情分類器、リアルタイムダッシュボードといった複数アプリ横断の設計は、Dasoloのようなパートナー主導で短期間に仕上げるのが効果的です。

専門家の支援が適切なタイミング

レベル1〜3なら、標準機能と根気強い内部担当者、壊れても問題ないサンドボックス環境があれば多くは自分たちで運用できます。

ただしレベル4以上になるとリスクが増えます：誤送信する自動化、カスタムフィールドがアップグレードを阻む、API連携が深夜に同期を止める、といった運用負荷が出ます。

これはチームの失敗ではなく、設計やテスト、ガバナンスが重要だというサインです。

複数アプリの設計、国別の法規対応、複雑な連携、あるいは役員が既に決めたローンチ日に合わせる必要があるときはパートナーを入れてください。

Dasolo と一緒に進める理由

Dasoloは実務に即したOdoo導入を支援します：カスタムアプリ、堅牢な連携、そしてコンサルタントが去った後も現場が使い続けられる教育を提供します。

このガイドにある上級ユースケースをロードマップに入れているなら、短期の成果→自動化・連携のフェーズ、と段階的な計画を一緒に設計できます。

お客様はスコープと予算のコントロールを維持し、私たちはOdooの深い知見を提供して本番での高額な学習コストを防ぎます。

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