Odoo Surveys: Moduli Per Feedback Strutturato e Votazioni

Introduzione

Odoo Surveys mette in collegamento presenza del brand e fatturato: siti, campagne ed eventi dovrebbero alimentare lo stesso profilo cliente che il commerciale usa ogni giorno.

Spesso marketing e team web lavorano separati: la direzione non riesce a dire quali canali generano opportunità qualificate o clienti che ritornano.

Con Surveys di Odoo puoi pubblicare moduli, catturare interesse e misurare campagne mantenendo prodotti, prezzi e regole di magazzino condivisi con Sales e CRM.

Questo vademecum è pensato per responsabili marketing, e‑commerce e fondatori che vogliono far dialogare le attività inbound con i processi di back office.

Surveys è un modulo dell’ERP Odoo: i team lo scelgono quando servono responsabilità chiare, workflow ripetibili e uno storico ricercabile al posto di messaggi isolati e fogli di calcolo offline.

La guida è un elenco graduato da Livello 1 (facile) a Livello 10 (esperto). Ogni livello include passi numerati: cosa cliccheresti concretamente in Odoo Surveys.

Inizia dal livello con cui ti senti a tuo agio, non dal numero più alto perché suona più tecnico.

Leggi prima la sezione sulla sfida e poi apri il livello che rispecchia lo stato attuale del tuo team.

In questa guida troverai:

• Il ruolo che Surveys dovrebbe ricoprire nello stack aziendale tipico
• Dove oggi i team incontrano più attrito (e perché)
• Dieci casi d’uso ordinati dal più semplice alla strategia avanzata
• Quando automazioni o integrazioni giustificano l’intervento di un partner Odoo

La sfida

Il traffico è aumentato del 40%, ma la forza vendita lamenta lead deboli: le metriche web e il CRM raccontano storie diverse e nessuno sa quale campagna ha portato il miglior cliente del trimestre passato.

Marketing e sito generano attività, ma lead e ordini non sempre diventano seguito commerciale. I risultati delle campagne non si legano alle vendite senza fogli di lavoro manuali.

Sembra familiare? Di solito i team si scontrano con queste criticità:

• Contatti dal sito che non diventano opportunità
• Dati di prodotto e prezzo differenti tra online e vendite interne
• Risultati delle campagne che non si possono collegare a ordini vinti

La buona notizia: non serve un progetto mastodontico per risolvere tutto. Scegli un caso d’uso qui sotto, falla girare 30 giorni in Odoo Surveys e misura le differenze.

I 5 casi d’uso principali per Surveys

Cinque scenari d’uso per Odoo Surveys, ordinati dal Livello 1 (facile, realizzabile questo pomeriggio) al Livello 5 (avanzato). Per ciascuno spieghiamo cosa costruire e i clic da fare in Odoo.

Il Livello 1 è l’avvio rapido. L’ultimo livello è l’ipotesi ambiziosa che potresti sognare ma che raramente si implementa da soli.

Scegli il livello giusto, segui i passaggi numerati in un database di test e sali quando il livello precedente diventa troppo banale.

1. Invia il primo sondaggio e leggi tutte le risposte in un unico posto Livello 1 — Facile

Il Livello 1 è il flusso più semplice: una persona crea un breve sondaggio, condivide il link pubblico e legge le risposte. Niente punteggi, logiche o automazioni: solo un canale per raccogliere feedback.

Come farlo in Odoo:

1. Installa l’app Surveys, vai su Surveys → Nuovo e dai un nome tipo Feedback clienti.
2. Aggiungi 3–5 domande: una scelta multipla sulla soddisfazione, una scala da 1 a 5 e una domanda aperta per i commenti.
3. Nella scheda Opzioni imposta Accesso: Chiunque con il link e disabilita Login richiesto, così i visitatori rispondono in un clic.
4. Clicca Avvia sondaggio, copia l’URL pubblico e inseriscilo nella firma email, nel footer del sito o in un QR sulle ricevute.
5. Dopo qualche ora torna sul sondaggio e apri la scheda Partecipazioni per leggere le risposte riga per riga.
6. Clicca Visualizza risultati in alto per vedere i grafici automatici delle domande a scelta e delle valutazioni.

Cosa ottieni: Un canale di feedback reale attivo in meno di 15 minuti, con risposte archiviate in Odoo invece di perdersi in caselle email o fogli Excel dimenticati.

2. Fai votare il pubblico in tempo reale durante un meeting o webinar Livello 2 — Facile

Il Livello 2 introduce la Modalità Sessione, l’esperienza interattiva dietro le ‘voting forms’: il conduttore manda le domande e il pubblico risponde dal telefono in tempo reale.

Come farlo in Odoo:

1. Apri un sondaggio e nella scheda Opzioni attiva È una sessione live per gestire il ritmo dal palco.
2. Scegli tipi di domanda adatti al live: scelta singola, valutazione o testo breve per rompere il ghiaccio.
3. Dal sondaggio clicca Crea sessione: Odoo genera un codice breve e un URL di accesso da proiettare sullo schermo.
4. Il pubblico scansiona il QR o inserisce il codice nell’URL e sceglie un nickname, senza bisogno di account.
5. Clicca Domanda successiva nella schermata host per pubblicare ogni domanda e mostrare il grafico a barre con i voti.
6. Attiva la classifica se vuoi sessioni in stile quiz, così i partecipanti vedono i top 5 aggiornarsi dopo ogni domanda.

Cosa ottieni: Un meeting o una Q&A che diventano conversazioni misurabili con risposte archiviate, evitando costi e silos di strumenti esterni che non dialogano con i dati aziendali.

3. Trasforma il sondaggio in una certificazione a punteggio con soglia di superamento Livello 3 — Medio

Il Livello 3 usa Surveys come test valutato: risposte corrette, punteggio per domanda, soglia di superamento e certificato PDF inviato automaticamente ai promossi.

Come farlo in Odoo:

1. Duplica il sondaggio o creane uno nuovo; nelle Opzioni attiva È una certificazione e imposta il Punteggio di passaggio al 70%.
2. Per ogni domanda a scelta multipla apri la scheda Risposte, contrassegna la risposta corretta e assegna i punti (es. 5 punti).
3. Imposta Tentativi limitati a 2 per evitare abusi e un Limite di tempo di 20 minuti per l’intero test.
4. Carica un template PDF del certificato in Configurazione così i promossi ricevono automaticamente il documento personalizzato via email.
5. Vai su Surveys → Report → Prestazioni per monitorare punteggio medio, tasso di successo e domande più fallite.
6. Usa l’elenco delle domande critiche come backlog: riscrivi le domande, aggiorna i materiali formativi e ripeti il test il mese successivo.

Cosa ottieni: Onboarding, training prodotto e aggiornamenti di compliance diventano verifiche misurabili con prova di completamento collegata a ogni dipendente.

4. Mostra solo le domande rilevanti a ciascun rispondente con logica condizionale Livello 4 — Difficile

Il Livello 4 introduce risposte attivatrici e sezioni: un sondaggio lungo si riduce a percorsi brevi e pertinenti. I detrattori ricevono follow‑up, i promotori saltano avanti e il modulo si adatta automaticamente.

Come farlo in Odoo:

1. Apri il sondaggio e dividilo in sezioni: Profilo, Esperienza, Follow-up Detrattore, Follow-up Promotore usando Aggiungi sezione.
2. Nella sezione Follow-up Detrattore imposta Risposta attivante sui punteggi 0–6 della domanda NPS precedente.
3. Nella sezione Promotore imposta Risposta attivante sui punteggi 9–10 così i clienti soddisfatti vedono la domanda di referral invece di quella per il reclamo.
4. Nella sezione Detrattore inserisci una domanda aperta per capire il motivo principale della possibile non‑raccomandazione.
5. Attiva Randomizza per sezione nel blocco Esperienza così l’ordine delle valutazioni delle funzionalità cambia tra i rispondenti per ridurre bias da ordine.
6. Clicca Test in alto a destra e simula entrambi i percorsi (detrattore e promotore) per verificare che le domande appaiano correttamente.

Cosa ottieni: I tassi di completamento salgono perché nessuno risponde a domande irrilevanti; i commenti aperti arrivano dal pubblico giusto, già contestualizzati per il product review.

Definire la struttura delle sezioni, le risposte attivatrici e i tag di segmentazione in modo che prodotto, supporto e marketing possano agire sui risultati è un intervento tipico che Dasolo svolge per evitare il problema del sondaggio unico da 40 domande che nessuno completa.

5. Automatizza l’NPS post‑acquisto tra CRM, Helpdesk, Marketing Automation e cruscotto live Livello 5 — Esperto

Il Livello 5 è il sistema operativo attorno a Surveys: ogni vendita o ticket innesca un NPS, le risposte fluiscono in CRM o Helpdesk, un’analisi AI classifica il sentiment e un dashboard live monitora NPS per prodotto, paese e commerciale.

Come farlo in Odoo:

1. In Marketing Automation crea una campagna Post‑Purchase NPS sul modello Ordine di vendita, trigger a 7 giorni dalla fattura pagata, azione: invia link al sondaggio via email e SMS.
2. Nel sondaggio abilita Invia via email con token univoco per cliente in modo che ogni risposta sia ricondotta al partner, al venditore e all’ordine.
3. Se un Detrattore (0–6) invia la risposta, un’Azione automatizzata apre un ticket Helpdesk assegnato al team giusto con il commento precompilato e assegna il caso al account manager.
4. Se un Promotore (9–10) invia la risposta, un’Azione automatizzata crea in CRM un’Opportunità taggata Referral Candidate e avvia una drip email con link di referral.
5. Collega un servizio di analisi testi AI per classificare il sentiment dei commenti aperti e aggiungere tag sul record partner (Prezzi, Onboarding, Supporto, Bug).
6. Costruisci un cruscotto Spreadsheet NPS Live con pivot per prodotto, paese, commerciale e tag di sentiment, aggiornato in tempo reale dai dati di Surveys.
7. Rivedi il cruscotto nelle riunioni di leadership settimanali e scegli le 3 principali tematiche dei detrattori come priorità di backlog per il trimestre successivo.

Cosa ottieni: L’NPS cessa di essere un sondaggio annuale e diventa un ciclo continuo di feedback che guida retention, referral e roadmap prodotto con numeri misurabili per team e per prodotto.

Collegare trigger di Marketing Automation, regole di routing per Helpdesk e CRM, il classificatore AI e i cruscotti live su quattro app è il tipo di architettura cross‑app che Dasolo progetta in un engagement guidato dal partner, così il feedback loop funziona end‑to‑end dal giorno uno.

Quando conviene chiedere aiuto a un esperto

Se i livelli 1–3 sono il tuo mondo, spesso puoi farcela con Surveys standard, un referente interno paziente e un ambiente di test dove si può sperimentare.

Dal livello 4 in su aumentano i rischi: workflow che inviano email alla persona sbagliata, campi creati con Studio che complicano gli aggiornamenti, API che smettono di sincronizzare lo stock alle 2 di notte.

Non è un errore della tua squadra: è un segnale che architettura, test e governance sono diventati importanti.

Porta un partner quando servono design multi‑app, conformità per Paese, integrazioni complesse o una data di go‑live decisa dal board.

Lavora con Dasolo

Dasolo aiuta le aziende a implementare Odoo come davvero lavorano: app personalizzate, integrazioni pulite e formazione che resta anche dopo la partenza dei consulenti.

Se la tua roadmap per Surveys include gli scenari avanzati di questa guida, possiamo tracciare un piano a fasi: quick win iniziali, poi automazioni e integrazioni con owner chiari e test script.

Tu mantieni controllo su scope e budget. Noi mettiamo l’esperienza Odoo per evitare che il tuo team impari lezioni costose in produzione.

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