Odoo Surveys: Formulários de Voto e Feedback Estruturado

Introdução

Odoo Surveys liga presença de marca e receita: formulários, campanhas e eventos devem alimentar o mesmo registo de cliente que a equipa de vendas usa todos os dias.

Equipa de marketing e equipa web trabalham muitas vezes em silos; a liderança fica sem resposta clara sobre quais canais geram oportunidades qualificadas ou clientes recorrentes.

Com Odoo Surveys pode publicar questionários, captar interesse e medir campanhas mantendo produtos, preços e regras de stock sincronizados com Vendas e CRM.

Este guia destina-se a gestores de marketing, responsáveis de e‑commerce e fundadores que querem transformar tráfego em pipeline alinhado com processos internos.

Surveys faz parte do ERP modular da Odoo. Equipas escolhem-no quando querem responsabilidades definidas, fluxos repetíveis e histórico pesquisável — em vez de comunicações isoladas e folhas de cálculo offline.

O artigo apresenta 10 níveis ordenados do Nível 1 (fácil) ao Nível 10 (avançado). Cada nível inclui passos numerados: o que efetivamente clicar dentro do Odoo Surveys.

Comece pelo que lhe dá confiança — não pelo nível 10 só porque parece impressionante.

Leia primeiro a secção do desafio e depois abra o nível que corresponde ao momento da sua equipa.

Neste guia vai encontrar:

• O papel do Odoo Surveys numa pilha típica de tecnologia empresarial
• Onde as equipas mais sentem atrito hoje e porquê
• Dez casos de uso ordenados, do básico disciplinado à estratégia avançada
• Quando automação ou integrações justificam trazer um parceiro Odoo

O problema a resolver

O tráfego sobe 40%, mas a equipa de vendas diz que os leads não têm qualidade. Analítica web e CRM contam histórias diferentes e ninguém identifica qual campanha trouxe o cliente mais valioso do último trimestre.

Marketing e web geram atividade, mas leads e encomendas nem sempre resultam em seguimento comercial. Sem ligação automática, o retorno das campanhas depende de folhas de cálculo manuais.

Soa familiar? Normalmente as equipas esbarram nestes problemas:

• Leads do site que nunca viram oportunidades
• Dados de produto e preço divergentes entre loja online e vendas internas
• Resultados de campanhas que não se conseguem ligar a negócios ganhos

A boa notícia: não precisa de um projeto enorme para começar a melhorar. Escolha um caso de uso abaixo, execute 30 dias no Odoo Surveys e meça a diferença.

Top 5 de casos de uso do Surveys

Cinco cenários práticos com Odoo Surveys, do Nível 1 (fácil, faça hoje à tarde) ao Nível 5 (avançado). Para cada um: o que construir e quais cliques realizar no Odoo.

O Nível 1 é o arranque simples; o último nível é o cenário ambicioso que raramente se implementa sozinho.

Escolha o nível certo, siga os passos numa base de teste e suba quando o nível anterior já não desafiar a equipa.

1. Envie o seu primeiro questionário e centralize respostas Nível 1 — Fácil

Nível 1 é o fluxo mais directo: alguém cria um questionário curto, partilha o link público e lê as respostas num único sítio. Sem pontuação, sem lógica, sem automação — apenas captar feedback de forma simples.

Como fazer no Odoo:

1. Instale a app Surveys, aceda a Surveys → New e dê um nome tipo Feedback do Cliente.
2. Adicione 3 a 5 perguntas: escolha múltipla sobre satisfação, uma avaliação de 1 a 5 e um campo de texto aberto para comentários.
3. No separador Options defina Access Mode para Anyone with the link e desactive Login Required para respostas com um clique.
4. Clique em Start Survey, copie a URL pública e coloque-a na assinatura de e‑mail, no rodapé do site ou num QR code nos recibos.
5. Após algumas horas volte ao questionário e abra Participations para ler cada resposta linha a linha.
6. Clique em See Results para ver os gráficos automáticos das perguntas de escolha múltipla e da avaliação.

Benefício: em menos de 15 minutos tem um canal de feedback activo, com respostas guardadas no Odoo em vez de perdidas por e‑mail ou numa folha de cálculo esquecida.

2. Vote ao vivo numa reunião ou webinar Nível 2 — Fácil

Nível 2 usa o modo Session para votações em tempo real. O anfitrião controla as perguntas e o público responde pelos telemóveis — ideal para Q&A, quizzes ou sondagens durante eventos.

Como fazer no Odoo:

1. No survey, active Is a Live Session no separador Options para permitir o ritmo controlado pelo anfitrião.
2. Escolha tipos de pergunta adequados: escolha múltipla (resposta única), avaliação ou texto curto para começar a sessão.
3. Desde o questionário clique em Create Session: o Odoo gera um código curto e um URL de entrada para projetar no ecrã.
4. Os participantes digitalizam o QR ou introduzem o código, escolhem um nickname — sem necessidade de conta.
5. Clique em Next Question no ecrã do anfitrião para lançar cada pergunta, e mostre o gráfico de barras com os resultados antes de avançar.
6. Active o leaderboard para sessões em formato quiz para mostrar os 5 melhores nomes atualizados após cada pergunta.

Benefício: transforme reuniões e conferências em conversas mensuráveis com respostas arquivadas — e poupe em ferramentas de votação independentes que não se ligam aos seus dados.

3. Transforme o questionário numa certificação com nota mínima Nível 3 — Médio

Nível 3 converte o Surveys num teste avaliado: respostas corretas, pontuação por pergunta, limite de aprovação e certificado PDF enviado automaticamente aos aprovados.

Como fazer no Odoo:

1. Duplique o questionário ou crie outro novo, depois em Options active Is a Certification e defina Passing Score para 70%.
2. Em cada pergunta de escolha múltipla, abra Answers e marque a opção Correct Answer e atribua pontos, por exemplo 5 pontos.
3. Defina Limit Attempts para 2 para evitar tentativas sucessivas e um Time Limit de 20 minutos para todo o questionário.
4. Carregue um template PDF de certificado em Configuration para que os aprovados recebam o certificado personalizado por e‑mail automaticamente.
5. Abra Surveys → Reporting → Performances para acompanhar pontuação média, taxa de sucesso e perguntas com maior falha.
6. Use a lista de perguntas com falhas como backlog: reescreva enunciados, atualize material de formação e repita o teste no mês seguinte.

Benefício: onboarding, formações de produto e reciclagens deixam de ser slides ignorados e transformam‑se em verificações de conhecimento mensuráveis com prova de conclusão por colaborador.

4. Mostrar só as questões relevantes com lógica condicional Nível 4 — Difícil

Nível 4 aplica Triggering Answers e secções para encurtar questionários longos: cada pessoa vê apenas o que é pertinente — críticos recebem follow‑up, promotores saltam para perguntas de referência.

Como fazer no Odoo:

1. Divida o questionário em secções: Perfil, Experiência, Seguimento Detractor, Seguimento Promotor usando Add a Section.
2. Na secção Seguimento Detractor, defina Triggering Answer para pontuações 0 a 6 na pergunta NPS anterior.
3. Na secção Promotor, defina Triggering Answer para 9 ou 10 para que clientes satisfeitos vejam a pergunta de referência em vez do inquérito de reclamação.
4. Dentro da secção Detractor, adicione uma pergunta aberta a pedir a principal razão da insatisfação.
5. Active Randomize per Section no bloco Experiência para rodar a ordem das avaliações de funcionalidades e reduzir viés de ordem.
6. Clique em Test no canto superior direito e percorra ambos os caminhos (detractor e promotor) para confirmar que as perguntas correctas aparecem.

Benefício: as taxas de conclusão aumentam porque ninguém responde a questões irrelevantes e os comentários em texto livre vêm com contexto útil para produto, suporte e marketing.

Modelar correctamente a árvore de secções, as respostas desencadeadoras e as etiquetas de segmentação para que produto, suporte e marketing saibam como agir é um projecto curto que a Dasolo frequentemente conduz, evitando o erro de um formulário único de 40 perguntas que ninguém termina.

5. Automatizar NPS pós‑compra entre CRM, Helpdesk, Marketing Automation e dashboard em tempo real Nível 5 — Expert

Nível 5 é o sistema operativo completo: cada venda ou ticket dispara um NPS, respostas vão para CRM ou Helpdesk, IA classifica sentimento e um painel em tempo real mostra NPS por produto, país e vendedor.

Como fazer no Odoo:

1. Em Marketing Automation crie uma campanha Post‑Purchase NPS no modelo Sales Order, dispare 7 dias após fatura paga e envie o link do survey por e‑mail e SMS.
2. No questionário active Send by Email com um token único por cliente para ligar cada resposta ao parceiro, ao comercial e à encomenda.
3. Quando um Detractor (0–6) responde, uma Automated Action abre um ticket no Helpdesk com o comentário preenchido e atribui ao gestor de conta.
4. Quando um Promotor (9–10) responde, uma Automated Action cria uma Oportunidade no CRM taggeada como Referral Candidate e inicia uma campanha de e‑mail com link de recomendação.
5. Ligue um serviço de análise de texto por IA para pontuar sentimento do comentário e adicionar etiquetas (Preço, Onboarding, Suporte, Bug) ao registo do parceiro.
6. Construa um dashboard NPS Live numa Spreadsheet com pivots por produto, país, vendedor e etiqueta de sentimento, actualizado em tempo real com dados dos Surveys.
7. Revise o dashboard na reunião semanal de liderança e escolha os 3 temas de detratores mais frequentes como prioridades do backlog de produto para o trimestre.

Benefício: o NPS deixa de ser uma sondagem anual e torna‑se um ciclo contínuo de feedback que impulsiona retenção, referências e prioridades de produto com métricas accionáveis por equipa.

Conceber os triggers em Marketing Automation, as regras de encaminhamento para Helpdesk e CRM, o classificador de sentimento por IA e os dashboards em tempo real através de várias apps é o tipo de arquitectura que a Dasolo implementa em engagements liderados por parceiro, garantindo que o ciclo de feedback funciona de ponta a ponta desde o primeiro dia.

Quando faz sentido chamar ajuda especializada

Se os níveis 1 a 3 cobrem as suas necessidades, normalmente consegue avançar com o Odoo Surveys padrão, um responsável interno e um ambiente de testes onde possa experimentar sem riscos.

A partir do nível 4 as complexidades aumentam: fluxos automáticos que enviam e‑mails errados, campos em Studio que complicam upgrades, APIs que deixam de sincronizar stock de madrugada.

Isto não significa que a sua equipa falhou — sinaliza que a arquitectura, os testes e a governação são cruciais.

Procure um parceiro quando precisar de desenho multi‑app, conformidade por país, integrações complexas ou uma data de lançamento que o conselho já marcou no calendário.

Trabalhe com a Dasolo

A Dasolo ajuda a implementar Odoo de acordo com o funcionamento real da sua empresa: aplicações customizadas, integrações limpas e formação prática que a equipa realmente absorve.

Se o seu roadmap para Surveys inclui os casos avançados descritos aqui, podemos desenhar um plano faseado: ganhos rápidos primeiro, depois automação e integrações com responsáveis claros e scripts de teste.

Controla o âmbito e o orçamento; nós trazemos a experiência Odoo para evitar erros dispendiosos em produção.

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