Introducción
Odoo Surveys conecta la visibilidad de marca con los ingresos: formularios en la web, campañas y eventos deben alimentar el mismo registro de cliente que usa tu equipo de ventas cada día.
A menudo los equipos de marketing y web trabajan por separado, y la dirección no sabe qué canales generan oportunidades cualificadas o compradores recurrentes.
Con Odoo Surveys puedes publicar encuestas, capturar interés y medir campañas manteniendo productos, precios y reglas de stock sincronizadas con Ventas y CRM.
Este manual está pensado para responsables de marketing, responsables de e‑commerce y fundadores que quieren que el crecimiento entrante encaje con los procesos internos.
Surveys forma parte del ERP modular de Odoo. Los equipos lo adoptan cuando buscan responsabilidades claras, procesos repetibles e historial consultable, en lugar de mensajes aislados y hojas de cálculo desconectadas.
Este artículo organiza escenarios por dificultad: del Nivel 1 (fácil) al Nivel 10 (experto). Cada nivel incluye pasos numerados: lo que realmente harías clicando dentro de Odoo Surveys.
Empieza por donde te sientas cómodo, no por el nivel 10 solo porque suena avanzado.
Lee la sección del reto a continuación y luego abre el nivel que se adapte a tu equipo hoy mismo.
En esta guía verás:
- Qué responsabilidad tiene Odoo Surveys dentro del stack típico de una empresa
- Dónde aparecen los principales frenos entre equipos (y por qué)
- Diez casos de uso ordenados por dificultad, desde disciplina básica hasta estrategia avanzada
- Cuándo la automatización o las integraciones justifican contratar a un partner de Odoo
El reto
El tráfico sube un 40%, pero el equipo de ventas dice que los leads son pobres. Analíticas web y CRM cuentan historias distintas y nadie puede señalar la campaña que trajo al mejor cliente del trimestre.
Marketing y web generan actividad, pero leads y pedidos no siempre se traducen en seguimiento de ventas. Sin hojas de cálculo manuales, los equipos no saben qué campañas realmente recuperan inversión.
¿Te suena? Normalmente los equipos se topan con estas barreras:
- Leads de la web que nunca se convierten en oportunidades
- Datos de producto y precio distintos entre la web y ventas internas
- Resultados de campaña que no se pueden vincular a tratos ganados
La buena noticia: no necesitas un proyecto monumental para mejorar. Elige un caso de uso de abajo, pruébalo 30 días en Odoo Surveys y mide el impacto.
Top 5 de casos para Surveys
Cinco casos prácticos con Odoo Surveys, ordenados del Nivel 1 (fácil — puedes hacerlo esta tarde) al Nivel 5 (experto). Cada caso responde: ¿qué construiremos y qué clicks harías en Odoo?
El Nivel 1 es el punto de entrada sencillo. El nivel final es la opción ambiciosa que pocas veces se implementa sin apoyo.
Elige tu nivel, sigue los pasos numerados en una base de pruebas y sube cuando lo anterior ya no te aporte valor.
1. Envía tu primera encuesta y consulta las respuestas en un único sitio Nivel 1 — Fácil
El Nivel 1 cubre el flujo más simple: una persona crea una encuesta corta, comparte el enlace público y lee las respuestas en Odoo. Sin puntuaciones, sin lógica avanzada, solo un canal directo para recoger feedback.
Pasos en Odoo:
- Instala la app Surveys; ve a Surveys → Nuevo y ponle nombre a la encuesta, por ejemplo “Opinión de clientes”.
- Añade 3–5 preguntas: una opción múltiple sobre satisfacción, una valoración del 1 al 5 y un campo abierto para comentarios.
- En la pestaña Opciones, ajusta Modo de acceso a “Cualquiera con el enlace” y desactiva “Requiere inicio de sesión” para respuestas con un solo clic.
- Pulsa Iniciar encuesta, copia la URL pública y compártela en la firma de correo, el pie de web o en un código QR en el ticket de compra.
- Tras unas horas, vuelve a la encuesta y abre Participaciones para leer cada respuesta individualmente.
- Haz clic en Ver resultados para revisar las gráficas automáticas de las preguntas de opción múltiple y valoración.
Qué consigues: En menos de 15 minutos tienes un canal de feedback real con las respuestas guardadas en Odoo, no perdidas en el correo o en hojas olvidadas.
2. Vota en directo durante una reunión o webinar Nivel 2 — Fácil
El Nivel 2 introduce el Modo Sesión: la capa interactiva para votaciones en tiempo real. El presentador avanza las preguntas y la audiencia responde desde el móvil.
Pasos en Odoo:
- Activa “Es una sesión en directo” en la pestaña Opciones del formulario para controlar el ritmo desde el anfitrión.
- Elige tipos de pregunta adecuados para votación en directo: opción única, valoración o texto corto para rompehielos.
- Desde la encuesta, pulsa Crear sesión: Odoo genera un código corto y una URL de acceso para proyectar en pantalla.
- La audiencia escanea el QR o introduce el código en la URL de acceso y elige un apodo; no hace falta cuenta.
- El host pulsa Siguiente pregunta para publicar cada ítem y muestra el gráfico de barras con los resultados antes de avanzar.
- Activa la clasificación (leaderboard) si quieres sesiones tipo concurso, mostrando los 5 mejores tras cada pregunta.
Qué consigues: Reuniones y Q&A pasan a ser conversaciones cuantificables con respuestas archivadas, y dejas de pagar por herramientas externas que no integran tus datos.
3. Convierte la encuesta en una certificación con nota de aprobado Nivel 3 — Medio
En el Nivel 3 las Surveys funcionan como un examen: respuestas correctas, puntuación por pregunta, umbral de aprobado y certificado PDF automático enviado a quienes superan la nota.
Pasos en Odoo:
- Duplica o crea una nueva encuesta; en Opciones activa “Es una certificación” y fija la Nota de aprobado en 70%.
- En cada pregunta de opción múltiple, abre la pestaña Respuestas y marca la opción correcta y su valor en puntos (por ejemplo, 5 puntos).
- Limita intentos a 2 para evitar fuerza bruta y pon un límite de tiempo total de 20 minutos.
- Sube una plantilla PDF de certificado en Configuración para que los aprobados reciban su diploma personalizado por correo.
- En Surveys → Informes → Rendimiento, consulta la nota media, la tasa de aprobados y las preguntas con mayor fallo.
- Usa esa lista de preguntas que fallan como backlog: mejora el wording, actualiza la formación y repite el test el mes siguiente.
Qué consigues: Onboarding, formación de producto y reciclajes de cumplimiento dejan de ser diapositivas ineficaces y se convierten en comprobaciones medibles con pruebas de cumplimiento por empleado.
4. Muestra solo las preguntas relevantes a cada persona con lógica condicional Nivel 4 — Difícil
El Nivel 4 añade respuestas desencadenantes y secciones para que una encuesta larga se adapte: cada persona ve solo lo que le concierne (detractores reciben seguimiento; promotores ven la pregunta de recomendación).
Pasos en Odoo:
- Divide la encuesta en secciones: Perfil, Experiencia, Seguimiento Detractores, Seguimiento Promotores usando Añadir sección.
- En la sección de detractores, configura Respuesta desencadenante para notas 0–6 en la pregunta NPS anterior.
- En la sección de promotores, configura el desencadenante para notas 9–10 para que los clientes satisfechos vean la pregunta de referidos en lugar de la de reclamaciones.
- Dentro de la sección de detractores añade una pregunta abierta: ¿Cuál es la razón principal por la que no recomendaría la empresa?
- Activa Aleatorizar por sección en el bloque de Experiencia para rotar el orden de valoración de funciones y reducir sesgos por orden.
- Haz clic en Probar y recorre ambos caminos (detractor y promotor) para confirmar que aparecen las preguntas adecuadas.
Qué consigues: Aumentan las tasas de finalización porque nadie responde preguntas irrelevantes; los comentarios abiertos llegan con contexto útil para producto y soporte.
Modelar correctamente la jerarquía de secciones, los desencadenantes y las etiquetas de segmentación para que producto, soporte y marketing puedan actuar sobre las respuestas es un trabajo típico que Dasolo realiza en un engagement corto. Evita la trampa de una encuesta única de 40 preguntas que nadie termina.
5. Automatiza el NPS post‑compra integrado con CRM, Helpdesk, Marketing Automation y un panel en tiempo real Nivel 5 — Experto
El Nivel 5 es el sistema operativo alrededor de Surveys: cada venta o ticket dispara un NPS, las respuestas se enrutan a CRM o Helpdesk, un motor analiza sentimiento y un dashboard en tiempo real segmenta NPS por producto, país y comercial.
Pasos en Odoo:
- En Marketing Automation crea la campaña NPS post‑compra sobre el modelo Pedido de Venta, activada 7 días tras la factura pagada, con acción de enviar el enlace de la encuesta por email y SMS.
- En la encuesta activa Enviar por correo con token único por cliente para que cada respuesta quede ligada al partner, al vendedor y al pedido.
- Si se envía un Detractor (0–6), una Acción Automatizada abre un ticket en Helpdesk con el comentario pre‑llenado y lo asigna al gestor de cuenta correspondiente.
- Si es un Promotor (9–10), una Acción Automatizada crea una Oportunidad en CRM etiquetada como Candidato a Referido y lanza una secuencia de emails con enlace de referido.
- Conecta un servicio de análisis de texto para puntuar sentimiento y añadir etiquetas (Precio, Onboarding, Soporte, Bug) al registro del cliente.
- Construye un panel NPS Live en Spreadsheet con pivotados por producto, país, vendedor y etiqueta de sentimiento, actualizado en tiempo real desde los datos de Surveys.
- Revisa el panel en la reunión semanal de dirección y prioriza las 3 temáticas principales de detractores como backlog de producto del próximo trimestre.
Qué consigues: El NPS deja de ser una encuesta anual y pasa a ser un bucle continuo que impulsa retención, referidos y prioridades de producto con métricas claras por equipo y producto.
Montar los triggers de Marketing Automation, reglas de enrutamiento en Helpdesk y CRM, el clasificador de sentimiento y los dashboards en tiempo real a través de cuatro apps es la arquitectura que Dasolo diseña en proyectos liderados por partners, para que el bucle de feedback funcione desde el día uno.
Cuándo tiene sentido la ayuda experta
Si los niveles 1 a 3 cubren tus necesidades, normalmente basta con Surveys estándar, un responsable interno y una sandbox donde probar sin riesgos.
A partir del nivel 4 suben las responsabilidades: flujos automatizados que pueden enviar correos a clientes equivocados, campos personalizados que bloquean actualizaciones o APIs que dejan de sincronizar stock a las 2 a.m.
No es culpa del equipo: es una señal de que la arquitectura, las pruebas y la gobernanza son críticas.
Trae a un partner cuando necesites diseño multi‑app, cumplimiento por país, integraciones complejas o una fecha de lanzamiento fijada por la dirección.
Trabaja con Dasolo
Dasolo ayuda a implantar Odoo según cómo realmente trabajáis: apps a medida, integraciones limpias y formación que permanece cuando los consultores se van.
Si tu roadmap para Surveys incluye los casos avanzados de esta guía, podemos trazar un plan por fases: wins rápidos primero, luego automatizaciones e integraciones con propietarios y scripts de prueba definidos.
Tú mantienes el control de alcance y presupuesto; nosotros aportamos la experiencia en Odoo para evitar aprendizajes caros en producción.
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