Odoo Ηνωμένες Πολιτείες: Λογιστική, ΦΠΑ, Τοπικοποίηση & Ρύθμιση Επιχειρήσεων

Η ευρωπαϊκή σας έδρα θέλει μια εταιρεία holding στο Delaware, ή η SaaS σας χρειάζεται έναν τραπεζικό λογαριασμό στις Η.Π.Α. και συμμορφωμένη αναγνώριση εσόδων. Το διοικητικό συμβούλιο ζητά ένα ERP, αλλά η μισθοδοσία αναφέρει Form 941, οι πωλήσεις ρωτούν για οικονομικό nexus σε δώδεκα πολιτείες, και τα οικονομικά εξακολουθούν να ακούν "ΦΠΑ" από τις ομάδες του εξωτερικού. Odoo Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια απλή επιλογή. Είναι η στοίβα που καθιστά την λογιστική Odoo Ηνωμένες Πολιτείες να ταιριάζει με το πώς η IRS, οι κρατικές φορολογικές υπηρεσίες και οι ελεγκτές σας περιμένουν τα έσοδα, τον φόρο πωλήσεων και τη μισθοδοσία να ρέουν.

Δεν υπάρχει ομοσπονδιακός ΦΠΑ. Ο φόρος κατανάλωσης είναι κυρίως κρατικός φόρος πωλήσεων και χρήσης, συν επιλεκτικοί ομοσπονδιακοί φόροι κατανάλωσης. Αυτό το μοναδικό γεγονός αλλάζει κάθε χάρτη φόρων που φέρνετε από την ΕΕ. Η τοπικοποίηση Odoo Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνει λογαριασμούς, μηχανές φόρων, κατηγορίες προϊόντων και δεδομένα συνεργατών ευθυγραμμισμένα με την πρακτική των Η.Π.Α., συχνά ανά πολιτεία. Οι απαιτήσεις λογιστικής ERP Ηνωμένων Πολιτειών συνδυάζουν ομοσπονδιακούς κανόνες, πολυπολιτειακή εγγραφή και βιομηχανικά πρότυπα. Αυτό το άρθρο παρέχει στους ιδιοκτήτες, τις ΜΜΕ και τις ομάδες λειτουργίας έναν πρακτικό χάρτη: τι να περιμένετε τοπικά, τι να ρυθμίσετε στο Odoo και πότε να ζητήσετε βοήθεια στην υλοποίηση.

Δείτε το Odoo Γύρω από τον Κόσμο κόμβο στο ιστολόγιο Dasolo. Για μια σύγκριση ΦΠΑ στην Ευρώπη, διαβάστε Odoo Πορτογαλία: Λογιστική, ΦΠΑ, Τοπικοποίηση & Ρύθμιση Επιχείρησης και Odoo Ιρλανδία: Λογιστική, ΦΠΑ, Τοπικοποίηση & Ρύθμιση Επιχείρησης. Για σχεδίαση στοίβας κατά την εφαρμογή, δείτε Odoo Οδηγός Ενοποίησης: Πώς να Συνδέσετε το Odoo με τα Εργαλεία της Επιχείρησής σας.

Κάνοντας Επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι περισσότερες ξένες ομάδες ξεκινούν με μια επιλογή οντότητας: C corporation, S corporation (μόνο για επιλέξιμους Αμερικανούς ιδιοκτήτες), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC) που φορολογείται ως εταιρική σχέση ή αγνοούμενη οντότητα, ή μια περιορισμένη εταιρική σχέση. Η Ντελαγουέρ και η Γουαϊόμινγκ εμφανίζονται συχνά σε δομές holding, αλλά η ποιότητα για να κάνετε επιχειρήσεις εξαρτάται ακόμα από ανθρώπους, περιουσία και έσοδα σε άλλες πολιτείες.

Αποκτάτε έναν ομοσπονδιακό Αριθμό Αναγνώρισης Εργοδότη (EIN) από την IRS, ανοίγετε τραπεζικό λογαριασμό στις Η.Π.Α. και εγγράφεστε για φόρους όπου έχετε ανθρώπους, αποθέματα ή πωλήσεις που ξεπερνούν τα κρατικά όρια. Οι καταθέσεις στον Υπουργό Εξωτερικών, οι ετήσιες αναφορές και οι καταχωρημένοι αντιπρόσωποι είναι συνήθεις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, όχι εφάπαξ γεγονότα.

Τι παρακολουθούν συνήθως οι ομάδες νωρίς:

• Οντότητα και διακυβέρνηση: λειτουργικές συμφωνίες, συναινέσεις διοικητικού συμβουλίου και αρχεία μετοχών που ταιριάζουν με τον πίνακα κεφαλαίου που περιμένουν οι ελεγκτές σας.
• Αποτύπωμα μισθοδοσίας: ομοσπονδιακή παρακράτηση, FICA, FUTA και κρατική ασφάλιση ανεργίας όπου βρίσκονται οι υπάλληλοι.
• Αποτύπωμα φόρου πωλήσεων: πολιτείες όπου αποστέλλετε, αποθηκεύετε αποθέματα (FBA μετράει), ή ξεπερνάτε τα όρια δολαρίου ή συναλλαγών μετά την South Dakota v. Wayfair.
• Κλάδοι βιομηχανίας: αλκοόλ, καπνός, καύσιμα, κάνναβη ή ιατρική τιμολόγηση προσθέτουν άδειες και αναφορές πέρα από τις γενικές προεπιλογές ERP.

Odoo Ηνωμένες Πολιτείες: Κανόνες Λογιστικής

Οι ιδιωτικές εταιρείες συνήθως παρουσιάζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση την U.S. GAAP και την συσσωρευμένη βάση. Οι δημόσιοι καταχωρητές υποβάλλουν αναφορές στην SEC και ακολουθούν τα θέματα ASC; οι ομάδες SaaS υψηλής ανάπτυξης ενδιαφέρονται για την αναγνώριση εσόδων ASC 606 και τα κεφαλαιοποιημένα κόστη λογισμικού σύμφωνα με το ASC 350-40 όταν αυτά ισχύουν.

Η IRS μπορεί να αποδεχτεί ακόμα την βάση μετρητών για ορισμένους μικρούς φορολογούμενους, αλλά οι επενδυτές και οι δανειστές συνήθως θέλουν λογιστικά βιβλία με συσσωρευμένη βάση. Η Odoo accounting United States στρώση σας θα πρέπει να διαχωρίζει την αναφορά διαχείρισης, τα νομικά GAAP και τα φορολογικά βιβλία εάν ο σύμβουλός σας χρησιμοποιεί προσαρμογές βιβλίου προς φόρο.

Στιγμιότυπο για ηγέτες χρηματοδότησης (επιβεβαιώστε με τον CPA σας):

• Φορολογικό έτος: ημερολογιακό ή προσαρμοσμένο έτος λήξης ευθυγραμμισμένο με τις φορολογικές εκλογές και τις συμβάσεις δανεισμού.
• Σταθερά περιουσιακά στοιχεία: αποσβέσεις βιβλίου σύμφωνα με το GAAP σε σύγκριση με το MACRS για ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος.
• Διακρατικές συναλλαγές: οι σημειώσεις για τη μεταφορά τιμών ζουν εκτός του Odoo, αλλά οι τιμολόγια, τα νομίσματα και οι καταχωρίσεις εξάλειψης πρέπει να συμφωνούν.
• 401(k) και παροχές: οι συσσωρεύσεις μισθοδοσίας και οι πληρωμές συνδέονται με τρίτους διαχειριστές.

Για τη μεταφορά δεδομένων στο Odoo, δείτε Γιατί οι περισσότερες μεταφορές Odoo αποτυγχάνουν και πώς να αποφύγετε δαπανηρά λάθη δεδομένων ERP.

Odoo Ηνωμένες Πολιτείες: Σύστημα ΦΠΑ και Φορολογίας

Χρησιμοποιεί η Η.Π.Α. ΦΠΑ; Όχι εθνικό ΦΠΑ. Οι διασυνοριακές ομάδες θα πρέπει να αντιστοιχίσουν τις συζητήσεις "ΦΠΑ" σε φόρο πωλήσεων, φόρο χρήσης και ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος και μισθοδοσίας αντί να αντιγράφουν τους κωδικούς ΦΠΑ της Ε.Ε.

Ομοσπονδιακοί φόροι που αφορούν σχεδόν κάθε εργοδότη:

• Φόρος εισοδήματος: Έντυπο 1120 για C-corps, Έντυπο 1065 για εταιρικές σχέσεις, πληροφοριακές δηλώσεις για τους ιδιοκτήτες.
• Μισθοδοσία: Έντυπο 941 τριμηνιαίες ομοσπονδιακές δηλώσεις, Έντυπο 940 για FUTA, και W-2/W-3 στο τέλος του έτους.
• Πληροφοριακή αναφορά: 1099-NEC ή 1099-MISC για πολλούς παρόχους υπηρεσιών στις Η.Π.Α., με υποστηριζόμενα όρια ηλεκτρονικής υποβολής μέσω IRS FIRE ή εγκεκριμένου λογισμικού.

Φόρος πωλήσεων και χρήσης πολιτείας (επιβεβαιώστε τους συντελεστές και τους κανόνες ανά δικαιοδοσία):

• Εγγραφή: ξεχωριστές άδειες ανά πολιτεία όπου έχετε σύνδεση; οι πόλεις με αυτοδιοίκηση (για παράδειγμα σε τοπικότητες του Κολοράντο ή της Αλαμπάμα) προσθέτουν κανόνες συγκεκριμένους για την τοπικότητα.
• Φορολογική βάση: τα φορολογητέα αγαθά και υπηρεσίες διαφέρουν ανά πολιτεία; SaaS, επεξεργασία δεδομένων και ψηφιακά αγαθά είναι φορολογητέα σε ορισμένες πολιτείες και απαλλαγμένα σε άλλες.
• Διευκολυντές αγοράς: Η Amazon και παρόμοιες αγορές μπορεί να συλλέγουν φόρο εκ μέρους σας, αλλά οι εγγραφές σας στο Odoo πρέπει να συμφωνούν με τις διακανονίσεις και τις φόρμες 1099-K.
• Εξαιρέσεις: Οι πιστοποιήσεις μεταπώλησης για αγοραστές B2B απαιτούν έγκυρη τεκμηρίωση αποθηκευμένη με την εγγραφή του πελάτη.

Γι' αυτό το λόγο, η τοπικοποίηση του Odoo για τις Ηνωμένες Πολιτείες για φόρους σπάνια είναι "μία εθνική τιμή." Είναι ένα πλέγμα προϊόντων, διευθύνσεων αποστολής, φορολογικής κατάστασης πελατών και συχνά ενός εξωτερικού μηχανισμού όπως το Avalara AvaTax ή παρόμοιες υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες με το Odoo για υπολογισμό και υποβολή σε πραγματικό χρόνο.

Odoo Ηνωμένες Πολιτείες: Απαιτήσεις Τιμολόγησης

Ο νόμος των Η.Π.Α. δεν εκδίδει ένα ενιαίο ομοσπονδιακό "τιμολόγιο ΦΠΑ" πρότυπο. Αντίθετα, πληροίτε τις προδιαγραφές εμπορικού τιμολογίου συν την αποκάλυψη κρατικού φόρου πωλήσεων όταν είναι απαραίτητο: νομικό όνομα και διεύθυνση πωλητή, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής πελάτη, περιγραφές γραμμών, φορολογική βάση, ποσοστό ή συνδυασμένο ποσοστό και συνολικό ποσό που οφείλεται.

Κοινές επιχειρησιακές απαιτήσεις:

• Αριθμοί εγγράφων κατά σειρά ανά σειρά, με ίχνος ελέγχου αν ακυρώσετε ή εκδώσετε πιστωτικό σημείωμα.
• Γραμμές φόρου πωλήσεων που δείχνουν τα στοιχεία πολιτείας, κομητείας, περιφέρειας και ειδικής περιφέρειας όπου συλλέγετε.
• Συλλογή W-9 πριν από την πληρωμή εργολάβων στις Η.Π.Α., και σημάνσεις παρακράτησης όταν το IRS τις απαιτεί.
• Συμφωνία ACH και καρτών ώστε οι καταθέσεις στην τράπεζα να ταιριάζουν με τις ανοιχτές τιμολόγια στο Odoo.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και δομημένα δεδομένα: η αγορά των Η.Π.Α. είναι κατακερματισμένη. Οι αγοραστές του δημόσιου τομέα μπορεί να απαιτούν CII ή UBL μέσω συγκεκριμένων δικτύων; οι μεγάλοι λιανοπωλητές χρησιμοποιούν ιδιόκτητα πορτάλ. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και οι βιομηχανικές ομάδες συνεχίζουν την εργασία για ευρύτερα πρότυπα επιχειρηματικής προς επιχειρηματική συναλλαγή, αλλά οι περισσότερες ΜΜΕ εξακολουθούν να βασίζονται σε PDF συν δομημένα δεδομένα στο Odoo προς το παρόν.

Odoo τοπικοποίηση Ηνωμένες Πολιτείες: Ρύθμιση

Το Odoo παρέχει θεμέλια Η.Π.Α.: βασικά μοτίβα διαγράμματος, αναφορές ομοσπονδιακής αναφοράς στο οικοσύστημα και συνδέσεις ανάλογα με την έκδοση και την έκδοση. Μια αξιόπιστη εκκίνηση εξακολουθεί να δοκιμάζει φόρους, μεταφορές μισθοδοσίας και ροές ηλεκτρονικού εμπορίου πολιτεία προς πολιτεία.

Λίστα ελέγχου Odoo Ηνωμένων Πολιτειών που βλέπουμε σε πραγματικά έργα:

• Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τα modules τοπικοποίησης Ηνωμένων Πολιτειών που είναι κατάλληλα για την έκδοση Odoo σας.
• Ορίστε εταιρείες, υποκαταστήματα και νομίσματα; διαχωρίστε τα βιβλία U.S. GAAP αν διαχειρίζεστε παράλληλα IFRS σε επίπεδο ομίλου.
• Χαρτογραφήστε τα προϊόντα σε κατηγορίες φόρου για αυτοματοποιημένες υπηρεσίες πωλήσεων φόρου, ή δημιουργήστε χειροκίνητες φορολογικές θέσεις μόνο αν η παρουσία σας είναι πραγματικά σε μία πολιτεία.
• Ευθυγραμμίστε τους όρους πληρωμής, INCOTERMS και τις ενσωματώσεις αποστολής ώστε ο φόρος να χρησιμοποιεί τα σωστά δεδομένα αποστολής και προέλευσης.
• Ενσωματώστε την μισθοδοσία (Workday, Gusto, ADP ή άλλες) με καταχωρήσεις ημερολογίου που καταλήγουν καθαρά στο Odoo.
• Ρυθμίστε τις διατάξεις εγγράφων ώστε οι τιμολόγια να εμφανίζουν τις απαιτούμενες αποκαλύψεις χωρίς περιττό μάρκετινγκ.

Η ισχυρή τοπικοποίηση Odoo Ηνωμένων Πολιτειών είναι λιγότερο θέμα επισημάνσεων modules και περισσότερο θέμα αρχείων αποφάσεων: σε ποιες πολιτείες έχετε εγγραφεί, ποια προϊόντα είναι φορολογήσιμα όπου, και ποιος εγκρίνει τις αλλαγές τιμών.

Κοινές Προκλήσεις

• Πρότυπα ΦΠΑ ΕΕ σε μια αμερικανική εταιρεία: λάθος τύποι φόρων, λάθος γλώσσα ελέγχου, και απογοητευμένες ομάδες πωλήσεων στο τέλος του μήνα.
• Διάδοση Nexus: κατώφλια που διασχίζονται ήσυχα μέσω αγορών ή απομακρυσμένου προσωπικού χωρίς ενημέρωση των ρυθμίσεων φόρου στο Odoo.
• Αναγνώριση εσόδων: καταχώρηση τα πάντα με μετρητά επειδή η πειθαρχία ASC 606 δεν είχε ποτέ μοντελοποιηθεί.
• Χάος 1099: τιμολόγια προμηθευτών χωρίς TIN ή τύπο οντότητας, και στη συνέχεια μια αναστάτωση τον Ιανουάριο.
• Αναφορά πολλών οντοτήτων: μία βάση δεδομένων, αδύναμοι κανόνες ενδοεταιρικών συναλλαγών, και ενοποίηση που γίνεται μόνο σε Excel.

Πώς Βοηθά το Odoo

Το Odoo διατηρεί το CRM, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόθεμα, τη λογιστική και τα έξοδα σε ένα σύστημα. Όταν οι ρυθμίσεις του Odoo Ηνωμένες Πολιτείες αντικατοπτρίζουν το πραγματικό σας φορολογικό αποτύπωμα, σταματάτε να καταχωρείτε ξανά παραγγελίες σε ένα υπολογιστικό φύλλο απλώς για να υπολογίσετε τον φόρο πωλήσεων.

Η αυτοματοποίηση κατευθύνει τις εγκρίσεις, επισυνάπτει PDF σε καταχωρήσεις ημερολογίου και δίνει στη διοίκηση μια ενιαία εικόνα της απόδοσης των Η.Π.Α. δίπλα σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το πρακτικό όφελος των λογιστικών απαιτήσεων ERP Ηνωμένων Πολιτειών που γίνονται μέσα στο ERP αντί δίπλα του.

Πώς Βοηθάμε τις Εταιρείες να Επεκταθούν με το Odoo

Dasolo υλοποιεί το Odoo για εταιρείες που ήδη λειτουργούν στο εξωτερικό και προσθέτουν μια οντότητα στις Η.Π.Α., ή το αντίστροφο. Μένουμε συγκεκριμένοι: εργαστήρια, αποφάσεις παραμετροποίησης, σενάρια δοκιμών και έγκριση με τον υπεύθυνο οικονομικών σας.

• Υλοποίηση: καθορισμένα έργα με σαφή ορόσημα για την ενεργοποίηση και την υποστήριξη.
• Τοπικοποίηση: αμερικανικός πίνακας, φόροι, ενσωματώσεις και τεκμηρίωση που μπορούν να ακολουθήσουν οι ελεγκτές σας.
• Αυτοματοποίηση: λιγότερες χειροκίνητες γέφυρες μεταξύ πωλήσεων, αποθήκης και λογιστικής.
• Διεθνής ανάπτυξη: μία μεθοδολογία, τοπικές παραλλαγές και διακυβέρνηση ώστε η οντότητα των Η.Π.Α. να μην γίνει ένα απομονωμένο τμήμα.

Διενεργούμε επίσης στοχευμένες ανασκοπήσεις όταν το Odoo είναι ενεργό αλλά οι αριθμοί φαίνονται εύθραυστοι. Λαμβάνετε προτεραιότητα στις διορθώσεις, όχι γενικές παρουσιάσεις.

Συμπέρασμα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβραβεύουν τους πειθαρχημένους φορείς που σέβονται τους ομοσπονδιακούς κανόνες μισθοδοσίας, τη σύνδεση φόρου πωλήσεων πολιτείας και τα βιβλία GAAP. Odoo Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργεί όταν η βάση δεδομένων σας κωδικοποιεί αυτές τις πραγματικότητες αντί να τις κρύβει έξω από το σύστημα.

Επενδύστε νωρίς στην τοπικοποίηση Odoo Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώστε τα σενάρια φόρου πριν από την εκκίνηση και διατηρήστε μια γραπτή πολιτική για τη σύνδεση και τα πιστοποιητικά απαλλαγής. Έτσι οι διεθνείς ομάδες μετατρέπουν το λογιστικό Odoo Ηνωμένες Πολιτείες από κίνδυνο σε μια ρουτίνα λειτουργικού επιπέδου.

Dasolo βοηθά τις εταιρείες να υλοποιήσουν το Odoo διεθνώς: έλεγχοι, τοπικοποίηση, αυτοματοποίηση και αναπτύξεις πολλαπλών οντοτήτων. Για να κλείσετε ένα ραντεβού και να συζητήσετε το έργο σας με την ομάδα μας, χρησιμοποιήστε τη σελίδα κράτησης ραντεβού Odoo.